يعتزم مصرف «الراجحي» السعودي إصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وقال المصرف في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن هذه الخطوة تأتي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك المحدث من قبل المصرف في تاريخ 29 مايو (أيار) 2025. وأوضح أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وشرح أن الطرح يستهدف تلبية أهدافه المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
وقام المصرف بتعيين كلاً من: شركة الراجحي المالية، و«بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار»، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، و«بنك دي بي إس المحدود»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«بنك إتش إس بي سي بي إل سي»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، و«إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي»، و«ناتيكسيس»، و«نومورا إنترناشيونال بي إل سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كمديرين للاكتتاب ولسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
يذكر أن صكوك الشريحة الثانية (Tier 2 Sukuk) هي أدوات دين تصدرها الشركات أو المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها، وتمثل ديوناً تقع في مرتبة أدنى من صكوك الشريحة الأولى من حيث الأولوية في السداد في حال الإفلاس أو التصفية، وتتميز بكونها تساهم في تعزيز رأسمال المؤسسة، وتتمتع بخصائص تتيح لها الاسترداد المبكر وتخضع لشروط وأحكام محددة في نشرة الإصدار.
.
