لقي طرح شركة «أرامكو السعودية» طرح صكوك إسلامية دولية، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، الذين بدا أنهم لم يتأثروا بالهجوم الإسرائيلي على قطر الذي وقع قبل 24 ساعة فقط من الإعلان، وفق ما ذكرت «رويترز».
ووفقاً لتقرير صادر عن مجلة «آي إف آر» المتخصصة في أدوات الدخل الثابت، تجاوزت طلبات الاكتتاب على الشريحتين (5 و10 سنوات) من الصكوك الإسلامية 16.5 مليار دولار بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.
وكانت المؤشرات الأولية قد حددت عائداً مستهدفاً عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، و115 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات. غير أن التسعير النهائي تم تحديده لاحقاً عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، و80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، مما يعكس الطلب القوي للمستثمرين ورغبة الشركة في الحصول على تمويل بشروط أفضل، وفق «رويترز»
يأتي طرح الصكوك في وقت تشهد منطقة الخليج زيادة كبيرة في إصدارات السندات هذا الشهر، بما في ذلك إصدار السعودية لصكوك بقيمة 5.5 مليار دولار، مدفوعاً بطلب قوي من المستثمرين وتدفقات هائلة إلى صناديق السندات.
اختبار لشهية المستثمرين في المنطقة
ويمثل إصدار «أرامكو» اختباراً حقيقياً لشهية المستثمرين تجاه الصفقات الإقليمية، خاصةً بعد يوم واحد من محاولة إسرائيل اغتيال قادة من حركة «حماس» بضربات جوية في قطر، مما أدى إلى تصعيد عملها العسكري في الشرق الأوسط.
وفي تعليق له، قال مصرفي استثمار سعودي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«رويترز» إنه «لا يرى رد فعل كبيراً (على الهجوم على قطر)». وأضاف أن تسعير صكوك أرامكو من المتوقع أن يضيق قبل الإطلاق النهائي بفضل حجم الطلبات الكبير.
تحالف مصرفي لإدارة الإصدار
يُشار إلى أن «أرامكو» تخطط لجمع ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار من هذا الإصدار. ويتولى إدارة هذه الصفقة تحالف من البنوك العالمية والإقليمية الكبرى، يضم كلاً من: «الراجحي المالية»، و«سيتي»، و«دبي الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«كي إف إتش كابيتال»، و«ستاندرد تشارترد بنك».
