بدأ «مصرف الإنماء»، يوم الأربعاء، إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة، مقوَّمة بالدولار الأميركي، عبر شركة ذات غرض خاص، وذلك من خلال عرض موجّه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها. كان المصرف قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، في بيان إلى السوق المالية السعودية، عزمه المُضي في إصدار هذه الصكوك، على أن يُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق.
وحدَّد المصرف الفئة المستهدفة من الإصدار بالمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، كما قام بتعيين كل من: «مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي»، و«شركة الإنماء المالية»، و«بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، و«جولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، و«بنك ستاندرد تشارترد» مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار. وذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، مع زياداتٍ قدرها ألف دولار على ما يزيد عن ذلك، في حين تحدد سعر الطرح والعائد وفقاً لظروف السوق. وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار.
وبيّن أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة، موضحاً أن شروط أحقّية الاسترداد متاحة في حالات معينة، كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وأكد المصرف أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أن الإصدار يخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة، وسيجري الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينه.
وأضاف أن صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة سيجري إدراجها في السوق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيعها إلا وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل. ولفت إلى أن تاريخ نهاية الطرح، المقرَّر أن يكون يوم غدٍ الخميس، يُعد موعداً متوقعاً لانتهاء الطرح، وهو خاضع، في نهاية المطاف، لظروف السوق.
