أعلنت شركة «أرامكو السعودية» الانتهاء من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل، بقيمة 5 مليارات دولار، وبإجمالي 25 ألف سند، وذلك في أعقاب إعلانها بتاريخ 27 مايو (أيار) الماضي عن بدء الطرح بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، أن السندات تُعد التزامات مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من «أرامكو السعودية»، ومقوّمة بالدولار الأميركي.
وبيّنت «أرامكو» أن القيمة الاسمية للسند تبلغ 200 ألف دولار، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات قدرها ألف دولار. كما حددت العائد على السندات بـ4.750 في المائة للسندات المستحقة خلال خمس سنوات، و5.375 في المائة للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، و6.375 في المائة للسندات المستحقة خلال ثلاثين عاماً.
وفيما يتعلق بشروط أحقية الاسترداد، أشارت «أرامكو» إلى أنها تشمل الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، أو بعد وقوع حدث التخلف عن السداد، كما تحتفظ الشركة بخيار الاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق، بالإضافة إلى خيار الاستدعاء الكامل من المُصدر، وخيار الاسترداد من قبل حاملي السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة.
