استقطبت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) السعودية طلبات اكتتاب تتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، في أول إصدار لصكوكها المقومة بالريال، وذلك عقب استكمال الشركة بنجاح عملية بناء سجل الأوامر واختتام فترة الاكتتاب التي انطلقت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقالت الشركة في بيان، إن الصكوك تأتي ضمن مدة تبلغ ست سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الثلاث الأولى، بعائد ثابت قدره 8.5 في المائة سنوياً بعد الزكاة، يدفع بشكل ربع سنوي. وأوضحت أن الطلبات المسجلة خاضعة لإجراءات التسوية والتخصيص المعتادة، والحصول على موافقات هيئة السوق المالية.
وأشارت «سينومي سنترز» إلى أن حصيلة الإصدار ستستخدم في إعادة تمويل جزء من صكوكها المقومة بالدولار الأميركي التي يحين موعد استحقاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وذلك ضمن استراتيجية إعادة التمويل الشاملة للشركة لدعم خططها للنمو متوسط المدى.
وأضافت أنها ستباشر استكمال الإجراءات اللازمة للتخصيص والتسوية والإقفال النهائي، على أن يتم تحديد الحجم النهائي للإصدار في أو حوالي 19 نوفمبر 2025، بينما تتم تسوية الإصدار في 23 نوفمبر 2025. وتولت «الراجحي المالية» مهام المدير الرئيس للطرح.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«سينومي سنترز»، أليسون ريهيل إرغوفن، إن الاستجابة القوية من المستثمرين تؤكد ثقة السوق في القوة المالية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية، مشيدة بدور هيئة السوق المالية، وتداول في تطوير سوق الدين المحلية.
وتعد «سينومي سنترز» أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في السعودية، حيث تدير محفظة تضم 21 مركزاً تجارياً يضم أكثر من 4200 متجر ضمن 10 مدن رئيسية، بمساحة تأجيرية تقارب 1.3 مليون متر مربع، وتشمل مواقع بارزة مثل «مول العرب» في جدة، و«النخيل مول» في الرياض.
