فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

الأسهم تصل إلى مستويات قياسية جديدة مع صعود البتكوين والدولار إلى قمم تاريخية

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.


مقالات ذات صلة

في أول رحلة خارجية منذ فوزه... ترمب يحضر إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس

الولايات المتحدة​ كاتدرائية نوتردام في باريس (رويترز)

في أول رحلة خارجية منذ فوزه... ترمب يحضر إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ غيرالد فورد وريتشارد نيكسون (أ.ب)

كلينتون منحه لأخيه... أبرز حالات العفو الرئاسي في تاريخ الولايات المتحدة

سبق للرؤساء الأميركيين أن أصدروا قرارات عفو لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفائهم السياسيين.

ماري وجدي (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب يوقع على الأوتوغرافات إلى جانب مسعد بولس في ديربورن، 1 نوفمبر (أ.ب)

ترمب يختار مسعد بولس مستشاراً رفيعاً للشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في الساعات الـ48 الماضية، عن 3 تعيينات بارزة جديدة، شملت الأميركي - اللبناني مسعد بولس مستشاراً رفيعاً للشؤون العربية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مسعد بولس مرشح ترمب لمنصب مستشار الشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط في ديربورن بولاية ميتشغان 1 نوفمبر 2024 (أ.ب) play-circle 02:57

من هو مسعد بولس نسيب ترمب ومستشاره للشؤون العربية؟

وُلد مسعد بولس بلبنان حيث ينتمي لعائلة أرثوذكسية، وانتقل إلى ولاية تكساس الأميركية في سن المراهقة، حيث التحق بجامعة هيوستن وحصل على شهادة في القانون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب يوقع على الأوتوغرافات إلى جانب مسعد بولس في ديربورن، 1 نوفمبر (أ.ب)

ترمب يختار مسعد بولس مستشاراً رفيعاً للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأحد، أنه اختار مسعد بولس ليكون مستشاراً رفيعاً للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط. 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عودة نشاط قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال نوفمبر

سيدة على دراجة تمر أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة على دراجة تمر أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عودة نشاط قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال نوفمبر

سيدة على دراجة تمر أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة على دراجة تمر أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، الأربعاء، أن نشاط الخدمات في اليابان عاد إلى النمو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مع دعم تحسن الطلب للأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك أو جيبون لقطاع الخدمات إلى 50.5 نقطة في نوفمبر، من 49.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للمسح الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس». وكان المؤشر أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 50.2 نقطة، وارتفع فوق عتبة 50.0 نقطة التي تفصل التوسع عن الانكماش.

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد اقتصاد الخدمات الياباني انتعاشاً متجدداً في النمو في الشهر قبل الأخير من العام»، حيث ساعد تحسن الطلب في زيادة الإنتاج والأعمال الجديدة.

ووجد المسح أن الأعمال الجديدة توسعت للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر مما يعكس تحسن الثقة وتوسع الأعمال. وكانت الشركات متفائلة بشأن آفاق أعمالها مع ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي.

وأظهر المسح أن الشركات ترى أن خطط التوسع في الأعمال الجديدة وكسب العملاء مما يزيد الطلب والعملاء، كما أوضح أن التوظيف ارتفع بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، في حين سجلت الأعمال المعلقة أقوى نمو في ثمانية أشهر.

وظلت الضغوط التضخمية قوية في نوفمبر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والخدمات اللوجيستية. ونقلت الشركات أعباء الأسعار إلى العملاء، مع ارتفاع مستوى الأسعار التي تفرضها بأسرع وتيرة في ستة أشهر.

وقال بهاتي إن الشركات تتوقع أن «تتبدد المخاطر السلبية الناجمة عن التضخم، وعدم اليقين العالمي، وتوفر دفعة مرحب بها للقطاع الخاص الضعيف حالياً».

ونما مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين نشاط التصنيع والخدمات، إلى 50.1 نقطة في نوفمبر، من 49.6 نقطة في أكتوبر.

وتأتي مؤشرات مديري المشتريات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا لصحيفة «نيكي» يوم السبت إن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل «يقترب»، حيث تحركت المؤشرات الاقتصادية بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

لكن رغم ذلك، هبطت عائدات سندات الحكومة اليابانية، الأربعاء، بعد أن أثارت تقارير إعلامية شكوكاً بشأن توقعات السوق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر. وقال محللون إن المستثمرين كانوا يتفاعلون مع تقريرين إعلاميين أشارا إلى احتمال أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الوشيك.

ولامس العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.04 في المائة، قبل أن يستقر منخفضاً 2.5 نقطة أساس عند 1.05 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات 0.29 نقطة إلى 143.16 ين.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن تلك التقارير كانت «المحفز» لانتعاش شراء سندات الحكومة اليابانية. وأضاف: «لقد تراجعت التوقعات التي تم أخذها في الاعتبار استجابة للمقالات، وكان هناك شراء كبير، وخاصة في منطقة الأمد المتوسط».

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لمدة عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 0.58 في المائة، وعائد السندات لمدة خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.715 في المائة.

وكان عائد السندات لمدة عامين، الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 0.625 في المائة يوم الاثنين بعد مقابلة أويدا... لكن تقارير إعلامية نُشرت يوم الأربعاء أشارت إلى أن البنك المركزي الياباني قد يتخذ موقفاً أكثر حذراً هذا الشهر. وتشهد الأسواق حالياً احتمالات بنسبة 42 في المائة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، انخفاضاً من نحو 60 في المائة يوم الاثنين.

ومن جهة أخرى، حقق مؤشر «نيكي» الياباني مكاسب طفيفة يوم الأربعاء، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بدعم من تراجع الين وشراء الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة، وهو ما أسهم في تقليص الخسائر التي تكبدها المؤشر في المعاملات المبكرة بسبب جني الأرباح.

وارتفع مؤشر «نيكي» 0.1 في المائة إلى 39276.39 نقطة بعد تراجعه في بداية الجلسة، وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 2740.6 نقطة. وتقدمت الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة في معاملات ما بعد الظهر لتعطي دفعة لمؤشر «نيكي».