«ألفاريز»: صافي أرباح أكبر 10 بنوك سعودية ينمو 13.5 % إلى 21.2 مليار دولار في 2024

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
20

«ألفاريز»: صافي أرباح أكبر 10 بنوك سعودية ينمو 13.5 % إلى 21.2 مليار دولار في 2024

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

زادت الربحية الصافية لأكبر 10 بنوك مدرجة بالسعودية بنسبة 13.5 في المائة خلال عام 2024، لتصل إلى 79.6 مليار ريال (21.2 مليار دولار)؛ مما يعكس المرونة في أدائها المالي، وفق تقرير «أداء القطاع المصرفي في السعودية» للسنة المالية 2024، الصادر عن «ألفاريز آند مارسال»، وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير: «البنك الأهلي»، و«مصرف الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي البريطاني (ساب)»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، و«مصرف الإنماء»، و«بنك البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة».

وأظهر التقرير أن صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى شهد نمواً سنوياً كبيراً بنسبة 16.4 و14.7 في المائة على التوالي. وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5 في المائة بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي، بينما حافظ «العائد على الأصول» على استقراره عند اثنين في المائة.

بدوره، شهد الدخل التشغيلي نمواً خلال العام الماضي بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي، فيما بقيت النفقات التشغيلية ضمن الحدود المقبولة بزيادة 7.1 في المائة على أساس سنوي.

استقرار القطاع

وفي هذا السياق، قال المدير العام رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، أسد أحمد: «تبرهن النسخة السنوية الخامسة من (تقرير أداء القطاع المصرفي في السعودية) على الاستقرار في القطاع المصرفي في المملكة، الذي شهد نمواً في الدخل التشغيلي وارتفاعاً طفيفاً في العوائد على حقوق المساهمين. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، والضغوط التي تواجه هوامش صافي الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، فإن البنوك قد حسنت من أرباحها عبر رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل مخصصات انخفاض القيمة».

وأضاف أن المبادرات الاستراتيجية المندرجة ضمن إطار «رؤية السعودية 2030» ستؤدي، إلى جانب الرسملة القوية للقطاع، دوراً محورياً في مواجهة الظروف الاقتصادية المستقبلية.

القروض إلى الودائع

وارتفعت القروض والسلف بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي في السنة المالية 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو معدلات القروض المؤسسية بمتوسط 17.7 في المائة خلال المدة ذاتها.

وتباطأ نمو تعبئة الودائع ليسجل 7.9 في المائة على أساس سنوي خلال العام الماضي، متأثراً بتباطؤ الودائع لأجل، التي حققت نسبة نمو بلغت 4.7 في المائة فقط، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 6 في المائة خلال المدة ذاتها لتصل إلى 104.7 في المائة.

كفاءة التكاليف

ووفق «التقرير»، فقد زادت تكاليف التمويل بمقدار 55 نقطة أساس سنوية لتسجل 3.5 في المائة؛ مما أدى لانخفاض طفيف في صافي هامش الفائدة بلغ 11 نقطة أساس سنوية ليصل إلى 3 في المائة. وتراجع معدل نمو الدخل التشغيلي بشكل ضئيل مسجلاً نسبة نمو تبلغ 9.3 في المائة؛ الأمر الذي يعكس أثر ارتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وتحسنت مستويات كفاءة التكاليف مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، لتسجل 31.3 في المائة، بتراجع 63 نقطة أساس سنوية، فقد تجاوز نمو الدخل التشغيلي نسبة الزيادة في التكاليف التشغيلية، وزاد العائد على الائتمان إلى 8.4 في المائة.

كما تحسنت تكلفة المخاطر في البنوك السعودية بمقدار 7 نقاط أساس سنوية، لتصل إلى 0.3 في المائة. وسجلت 7 من أصل 10 بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر؛ بفضل تراجع رسوم انخفاض القيمة. وعموماً، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض بمقدار 18 نقطة أساس سنوية لتسجل 1.1 في المائة خلال عام 2024.


مقالات ذات صلة

أكثر من 25 جهة سعودية تتعاون للقضاء على عمليات الاحتيال المالي

الاقتصاد جانب من حملة «خلك حريص» في السعودية (الشرق الأوسط)

أكثر من 25 جهة سعودية تتعاون للقضاء على عمليات الاحتيال المالي

تعاونت أكثر من 25 جهة مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، لمكافحة الاحتيال المالي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليبه المتجددة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منافسة أم تكامل... كيف تتعايش البنوك الرقمية والتقليدية في عالم المال؟

منافسة أم تكامل... كيف تتعايش البنوك الرقمية والتقليدية في عالم المال؟

يشهد قطاع البنوك الرقمية في الخليج نمواً متسارعاً، مدفوعاً بتغير سلوك المستهلكين وانتشار التكنولوجيا، مما يعزز المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص قروض المصارف السعودية إلى القطاع الخاص عند أعلى مستوياتها

بلغت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص أعلى مستوى على الإطلاق خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بنسبة زيادة وصلت إلى 14 في المائة تقريباً.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)

تأمين إلزامي لأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات المالية السعودية ضد الإخفاقات 

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي يتحرك حالياً لإلزام المؤسسات المالية بتوفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء.

بندر مسلم (الرياض)

الليرة التركية تهبط أكثر من 2 % إلى أدنى مستوى لها بعد اعتقال منافس إردوغان

السلطات التركية أغلقت شارعاً أمام حركة المشاة والمركبات في إسطنبول (د.ب.أ)
السلطات التركية أغلقت شارعاً أمام حركة المشاة والمركبات في إسطنبول (د.ب.أ)
TT
20

الليرة التركية تهبط أكثر من 2 % إلى أدنى مستوى لها بعد اعتقال منافس إردوغان

السلطات التركية أغلقت شارعاً أمام حركة المشاة والمركبات في إسطنبول (د.ب.أ)
السلطات التركية أغلقت شارعاً أمام حركة المشاة والمركبات في إسطنبول (د.ب.أ)

انخفضت الليرة التركية بأكثر من 2 في المائة، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 37.5 ليرة للدولار، يوم الأربعاء، بعد أن اعتقلت السلطات المُنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان بتُهمٍ تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

يُعدّ انخفاض الليرة أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وجرى تداول الليرة عند 37 ليرة للدولار، في الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى أضعف من إغلاقها عند 36.67 ليرة، يوم الثلاثاء، لكنه أعلى قليلاً من أدنى مستوى قياسي لها والذي سجلته، في وقت سابق من صباح الأربعاء، وفق «رويترز».

وأعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتاً، بعد انخفاض مؤشر «BIST 100» الرئيسي بنسبة 6.87 في المائة، خلال التعاملات المبكرة، وتفعيل آلية كسر الدائرة على مستوى السوق. وأضافت أن التداول المنتظم سيُستأنف في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.

وأضافت بورصة إسطنبول أيضاً أنه سيجري تطبيق قاعدة الرفع التدريجي على معاملات البيع على المكشوف لمؤشر «BIST 50»، يوم الأربعاء.