السعودية تعلن آخر مراحل تخصيص قطاع «مطاحن الدقيق»

إتمام طرح صكوك خضراء دولية لـ«الكهرباء السعودية» بـ 1.3 مليار دولار

أفصحت السعودية، أمس، عن آخر مراحل عروض تخصيص قطاع مطاحن الدقيق؛ إذ أعلن «المركز الوطني للتخصيص» و«المؤسسة العامة للحبوب» وشركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، المستشار المالي لعملية التخصيص، إطلاق عملية تقديم العروض للمرحلة الثانية الأخيرة من برنامج التخصيص للمستثمرين المؤهلين. وتمثل شركات مطاحن الدقيق فرصة جاذبة للاستثمار في إحدى كبرى أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته. وبحسب بيان صدر أمس، ستشمل المرحلة الحالية إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وتنتهي بتقديم العروض المالية، مشيراً إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر في المستثمرين المؤهلين، في وقت تنتهي فيه عملية تأهيل المستثمرين قبل شهر من تاريخ تسليم العروض من قبل المستثمرين المؤهلين.
ويعد قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج «رؤية 2030»؛ حيث تمثل عملية التخصيص إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة؛ على رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة و«المركز الوطني للتخصيص»، والجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر، أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء»، المزود الرئيسي لخدمة الكهرباء في المملكة، الانتهاء من طرح صكوك خضراء دولية، مقسمة على شريحتين، بقيمة 1.3 مليار دولار، موضحة في بيان صدر عنها أمس أن قيمة الطرح تبلغ 2.4 مليار ريال (650 مليون دولار) لشريحة 5 سنوات، و2.4 مليار ريال كذلك لشريحة 10 سنوات. وأفادت بأن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 6.5 ألف صك، وبقيمة 200 ألف دولار للصك الواحد، مضيفة أن عائد الصك ثابت بمعدل 1.74 في المائة لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وثابت بمعدل 2.413 في المائة لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات. وقالت إنه تم فتح سجل الطلب الخميس الماضي، بينما تم الإغلاق خلال اليوم نفسه بإجمالي طلبات لكلتا الشريحتين فاقت قيمته 5.2 مليار دولار، مؤكدة أن إصدار الصكوك الخضراء لقي طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وجاءت نسبة التغطية أكثر من ~4 مرات، وتم تسعيرها داخل منحنى العائد للشركة بنحو 10 نقاط و15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي.
ولفتت الشركة إلى أنه سيتم إدراج السندات في «السوق المالية الآيرلندية (يورونكست دبلن)»، مضيفة أن الاسترداد سيكون عند تاريخ الاستحقاق أو عبر آلية الاسترداد المبكر عند حدوث حالة تغيير في السيطرة.