بدأ مصرف «يو بي إس» السويسري بيع سندات الدرجة الأولى الإضافية مرتفعة المخاطر «Tier1» أو «AT1»، الأربعاء، للمرة الأولى منذ استحواذه على مُنافسه «كريدي سويس»، وهي خطوة رئيسية بعد أن هزّت عملية الاستحواذ سوق الديون المصرفية الخطِرة في مارس (آذار) الماضي.
وقد أدى اندماج المصرفين إلى شطب كامل سندات الدرجة الأولى الإضافية الخاصة بمصرف «كريدي سويس»، والبالغة 17 مليار دولار. وتسبَّب هذا الإجراء في مخاوف بشأن مستقبل الأصول التي جرى تقديمها بعد الأزمة المالية لعام 2008 لتكون بمثابة ممتصات للصدمات إذا انخفضت مستويات رأس المال المصرفي إلى ما دون عتبة معينة.
تقدم سندات «يو بي إس الجديدة (Tier1)»، والأوراق المالية بالدولار الأميركي لمدة 5 سنوات غير القابلة للاستدعاء (أي تلك التي لا يمكن للمصدر استردادها قبل تاريخ الاستحقاق)، والسندات غير القابلة للاستدعاء لمدة 10 سنوات، عائداً بنحو 10 في المائة، و10.125 في المائة على التوالي.
وقال «يو بي إس» إنه سيقدم معلومات إضافية عند اكتمال العرض.
وتُعدّ سندات المصرف السويسري الأولى في إطار سندات الدرجة الأولى الإضافية التي يصدرها المصرف مع ميزة تحويل حقوق الملكية إذا انتهك نسبة معينة من مستوى الأسهم العادية 1 «CET1»، أو مقياساً لرأس المال المصرفي، أو في حال حدوث «حدث جدوى»، كما شرحت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز»، في مذكرة.
