كشفت شركة «الاتصالات السعودية (stc) عن عزمها البدء في إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك تفعيلاً لبرنامجها الضخم لإصدار الصكوك الدولية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار.
ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي استناداً إلى الموافقة المسبقة التي صدرت عن مجلس إدارة الشركة في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ليعكس تطلعات العملاق السعودي في تعزيز حضوره المالي في الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة خصيصاً لهذا الغرض، حيث تهدف «إس تي سي» إلى طرح هذه الصكوك على شرائح متعددة، أو من خلال سلسلة إصدارات تستهدف قاعدة واسعة من المستثمرين المؤهلين محلياً ودولياً.
وتعتزم الشركة توظيف العوائد المتحصلة من هذا الطرح لدعم أغراضها التجارية العامة، مما يعزز من قدراتها التشغيلية، وخططها التوسعية المستقبلية.
ولضمان تنفيذ الطرح وفق أعلى المعايير المالية الدولية، شكلت الشركة تحالفاً مصرفياً واسعاً يضم نخبة من المؤسسات المالية العالمية، والإقليمية للعمل مديرين للاكتتاب، حيث شملت القائمة كلاً من بنك «بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، بالإضافة إلى بنك «إتش إس بي سي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، و«بيت التمويل الكويتي». كما ضم التحالف بنك «المشرق»، و«البنك الوطني اليوناني»، وشركة «الأهلي المالية»، وبنك «ستاندرد تشارترد».
وفيما يخص التفاصيل الفنية للطرح، أكدت الشركة أن تحديد القيمة النهائية، والشروط المرتبطة بالصكوك سيتمان وفقاً لظروف السوق السائدة، واحتياجات المستثمرين. كما شددت على أن هذه الخطوة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وستنفذ بما يتوافق مع الأنظمة، واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أنها ستقوم بإخطار المساهمين بأي تطورات جوهرية تطرأ على هذا الإصدار في حينه.
