«السعودية للكهرباء» تصدر صكوكاً إسلامية بملياري دولار في الأسواق الدولية

الطرح جذب أكثر من 380 مستثمراً في 25 بلداً

مقر الشركة السعودية للكهرباء في الرياض (واس)

أصدرت الشركة السعودية للكهرباء صكوكاً دولية إسلامية مزدوجة الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار (3 مليارات ريال) تستحق بعد خمس سنوات، والثانية بقيمة 1.2 مليار دولار (4.5 مليار ريال) تستحق بعد عشر سنوات.
وكانت الشركة أعلنت في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي عزمها العودة إلى أسواق طرح أدوات الدين الدولية من خلال إطلاقها حملة ترويجية للقاء المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل للصكوك.
وأعلنت الشركة نجاح إصدارها من الصكوك بنسبة تغطية تخطت 3.5 مرة وسجل طلبات أكثر من 380 مستثمراً تخطت قيمتها 7 مليارات دولار من مؤسسات مالية دولية في 25 دولة في آسيا وأوروبا وأميركا.
ويعد هذا الإصدار بقيمة ملياري دولار أكبر إصدار دولاري غير مضمون يصدر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه أكبر إصدار بصيغة RegS يتم طرحه من الشركات السعودية.
وتصنَف الشركة ائتمانياً بدرجة A2 - A - A من وكالات التصنيف الائتماني الدولية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
ووفقاً للشركة، فإن شريحة الإصدار بأجل استحقاق 10 سنوات وقيمة 1.2 مليار دولار تعتبر أكبر شريحة تصدر من شركة سعودية بصيغة RegS منذ عام 2012، وأكبر شريحة مصدرة من أي شركة خلال عام 2018.
وأكدت الشركة في بيان، أنها استطاعت جذب الزخم المطلوب وتنمية شهية المستثمرين نحو الإصدارات من منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، وتم تسعير الصكوك عند أدنى نقطة داخل نطاق العائد الاسترشادي المبدئي، وبفارق 35 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية، حيث تم تسعير شريحة 800 مليون دولار وبأجل استحقاق 5 سنوات بفارق 115 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid - Swap)، كما تم تسعير شريحة 1.2 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات بـفارق 160 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid - Swap)، وتم البدء مباشرة في تداول الصكوك في الأسواق الدولية (OTC markets) في اليوم التالي وحافظت على مستويات أسعارها عن القيمة الاسمية.
وقال المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء «سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء»، مؤكداً أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الطرح جذب أكثر من 380 مستثمراً دوليا في 25 بلداً حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني.