«أمريكانا» تعتزم طرح 30 % من رأسمالها في سوقي السعودية وأبوظبي

في أول عملية بيع مزدوجة ومتزامنة بأسواق الخليج

شركة أمريكانا تتهيأ لطرح مزدوج لجزء من رأسمالها في أسواق الخليج (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية نيتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) من خلال طرح عام أولي مزدوج ومتزامن. حيث تعتزم شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس كمساهم بائع طرح أكثر من 2.5 مليار سهم من أسهمها العادية، التي تمثل 30 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، في الطرح، على أن يتم تسلم صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.
وتعد الشركة مسجلة ومؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع للوائحه الخاصة بالشركات للعام 2020 وتعديلاته، حيث يمتلك المساهم البائع 96 في المائة من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من رجال الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم: «يسرنا أن نعلن عن بدء عملية الطرح العام الأولي، وهي علامةٌ فارقة في تاريخ شركتنا الممتد على مدى خمسين عاماً»، وأضاف: «تمكنا من تعزيز مكانة أمريكانا للمطاعم باعتبارها المشغل الرائد لأفضل العلامات التجارية على المستوى العالمي بفضل التقنيات الرقمية المميزة ونتائجها المالية القوية، إن قوة وتنوع علاماتنا التجارية والخدمات التي نوفرها والنمو المتسارع والأرباح الكبيرة والتدفقات النقدية التي نحققها جميعها عوامل تجعل من أمريكانا للمطاعم شركة رائدة لا منافس لها في المنطقة».
وتابع العبار: «تمثل عملية الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) أول عملية طرح من نوعها في كلا السوقين، وأعتقد أن شركة أمريكانا للمطاعم هي الشركة الوحيدة حالياً القادرة على القيام بهذا النوع من الإدراج. يعد هذا وقتاً مميزاً لدعوة المستثمرين في السعودية والإمارات وعلى الصعيد الدولي لمشاركتنا في نجاحنا، وذلك بفضل العوامل الاقتصادية و الديموغرافية القوية التي تدعم نمونا المتسارع».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإنه من المتوقع أن تستمر فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وحتى 21 من الشهر نفسه لشريحة المستثمرين الأفراد، ومن 14 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر نفسه لشريحة المؤسسات المؤهلة، في الوقت الذي يتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في 6 ديسمبر (كانون الثاني) المقبل أو حول ذلك التاريخ.
وقالت أمريكانا للمطاعم إنها تسعى الحفاظ على سياسة قوية لتوزيعات الأرباح وتستهدف توزيع أرباح جزئية تبلغ نحو 75 في المائة من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ومن المتوقع أن يتم دفع التوزيعات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، مشيرة إلى أنه من العام 2023 فما بعد، تتوقع الشركة تبني سياسة لتوزيع الأرباح سنوية. تعتزم الشركة توزيع ما لا يقل عن 50 في المائة من صافي الأرباح المحققة إلى الشركة الأم، كما تنوي توزيع أي أموال نقدية إضافية غير مخصصة تحديداً للأغراض المؤسسية العامة أو استثمارات النمو أو أنشطة الاندماج والاستحواذ.
ويعود السبب وراء إجراء الطرح العام، إلى جانب أسباب أخرى، للسماح للمساهم البائع ببيع جزء من ملكيته لإدارة وتحسين محفظة الأصول الخاصة به بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن توفير سيولة تداول في أسهم الطرح. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي الطرح إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار المحلي والدولي.
يذكر أن المجموعة حققت إيرادات بقيمة 2.05 مليار دولار في 2021، و1.15 مليار دولار في فترة الستة أشهر من 2022، مع تحقيق ربحية وتدفقات نقدية قوية. وقد بلغ صافي الربح العائد إلى الشركة الأم 204 مليون دولار في 2021 و121 مليون دولار لفترة الستة أشهر من 2022.