«الاستثمارات العامة» السعودي يقلص انكشافه على الأسهم الأميركية

يؤكد المضي في سياسة التحول لـ«صندوق نشط» للاستفادة من فرص العوائد المتاحة

كشفت بيانات حديثة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الثروة السيادي) قلص انكشافه على الأسهم الأميركية خلال الربع الثالث من العام الحالي، في خطوة تؤكد مضي الصندوق في سياسته النشطة للاستفادة من الفرص المتاحة والأكثر عائدا.
وأظهر إشعار تنظيمي صدر الاثنين الماضي أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلص انكشافه على الأسهم في أميركا الشمالية بواقع 3 مليارات دولار في الربع الثالث وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم من بينها «بركشاير هاثاواي»، موضحا أن صندوق الاستثمارات العامة كان يحوز ما قيمته 7.05 مليار دولار من الأسهم الأميركية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بنحو 10.1 مليار في الربع الثاني.
وخفض الصندوق حيازته في صناديق المؤشرات إلى 1.96 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 4.7 مليار في الربع الثاني، بينما خلال الشهور الأخيرة، اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات في أنحاء العالم مستغلا الضعف في السوق بسبب جائحة كوفيد - 19. وكانت أبرز الأسواق المستهدفة الشركات الهندية الواعدة.
وفي الربع الماضي، حول الصندوق جزءا من هذه الاستثمارات لصناديق المؤشرات في قطاعات العقارات والمواد والمرافق، في وقت امتلك في الربع الثالث حيازات في قطاع المرافق.
من جانبها، أفادت راتشنا أوبال مديرة الأبحاث في شركة «أزوري ستراتيجي» للاستشارات التي تركز على منطقة الشرق الأوسط: «بالنسبة للاستراتيجية كان هناك دوما إحساس بأن صندوق الاستثمارات العامة يحاول مواكبة أقرانه في المنطقة، لكنه يريد التعجيل بجني العوائد التي جنتها استثمارات الصناديق السيادية الأخرى على مدى سنوات عدة».
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعقيب بأكثر ما ورد في إشعار التنظيم، في وقت أوضح أحدث إشعار أن الصندوق باع بعض الأسهم من بينها «بركشاير هاثاواي» للتأمين و«كنديان ناتشورال ريسورسيز» و«سيسكو سيستمز» في الربع الثالث واشترى 13 مليون سهم في «نوفاغولد ريسورسيز».
وتقدر حجم الأصول التي يديرها الصندوق بقرابة 360 مليار دولار، حيث يتبنى استراتيجية ثنائية المحور تقوم على تكوين محفظة دولية للاستثمار، والاستثمار محليا في مشروعات تسهم في تقليص اعتماد المملكة على النفط.
وفي الشهور الماضية، ضخ الصندوق أموالا في وحدتين تابعتين لـ«ريلاينس إندستدريز» الهندية، إذ اشترى حصة في «ريلاينس ريتيل فنتشرز» بمبلغ 1.3 مليار دولار، واستحوذ على حصة بنحو 1.5 مليار دولار في «جيو بلاتفورمس»، وحدة الخدمات الرقمية لتابعة لريلاينس.
وفي الداخل، يدعم صندوق الاستثمارات العامة المشروعات الكبيرة التي تعول عليها «رؤية 2030» في دعم الإيرادات غير النفطية، كمشروع «البحر الأحمر» و«نيوم الاقتصادية» المزمعة بتكلفة 500 مليار دولار ومدينة «القدية» الترفيهية.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع إن الصندوق سيضخ 150 مليار ريال (39.9 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد في عامي 2021 و2022 وإنه أصبح محركا رئيسيا للنمو.
وبات الصندوق مستثمرا أكثر نشاطا منذ عام 2015 واستحوذ على حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في «أوبر تكنولوجيز»، واستثمر 45 مليار دولار في أول صندوق تكنولوجي لـ«سوفت بنك».