أعلن البنك السعودي الفرنسي عن نيته إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى، مقوّمة بالريال، وذلك عن طريق طرح خاص داخل المملكة.
يأتي هذا الإعلان بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر الذي فوض الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة لتأسيس وإصدار أي سلسلة من الصكوك من وقت لآخر، وذلك ضمن برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات ريال.
الهدف والترتيبات
الهدف الأساسي من هذا الإصدار المحتمل، وفق إفصاح المصرف إلى السوق الآلية السعودية (تداول)، هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يتماشى مع خططه الاستراتيجية ومتطلبات الجهات التنظيمية.
وأشار البنك إلى أن عدد وقيمة الصكوك التي سيتم طرحها وتحديدها بشكل نهائي سيعتمد على ظروف السوق السائدة.
ولتنفيذ هذا الطرح، قام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي «كابيتال»، كمدير منفرد لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل، مما يؤكد الثقة في الذراع الاستثمارية للبنك لإدارة العملية.
وأكد البنك أن عملية عرض الصكوك وطرحها تخضع للحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم تنفيذها بالكامل وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
