«الأهلي السعودي» يسترد صكوكاً بـ4.2 مليار ريال

أنهى طرح أدوات دَين مقوّمة بالدولار من الشريحة الثانية

مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك من الشريحة الأولى مقوَّمة بالريال بقيمة 4.2 مليار ريال، تمثل 100 في المائة من سعر الإصدار، بتاريخ 30 يونيو (حزيران) الحالي، وهو الموعد المكمِّل للسنة الخامسة من تاريخ إصدارها في اليوم نفسه من عام 2020. وأكد البنك، في بيان إلى السوق المالية السعودية، الأربعاء، أن استرداد الصكوك سيجري وفقاً لشروطها وأحكامها، وقد جرى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الشأن. وأوضح أن مبلغ الاسترداد وأي توزيع دوري مستحَق غير مدفوع سيُدفع لحاملي الصكوك المعنيّين في التاريخ المحدد، عن طريق البنك أو نيابةً عنه، وفقاً للأحكام المقرَّرة. ويبلغ العدد الإجمالي للصكوك 4200 صك، بناءً على الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي. وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليار ريال. ووفق البيان، تتولى شركة الأهلي المالية دور مدير الدفعات ووكيل حمَلة الصكوك، بصفتها الجهة المسؤولة عن الإيداع وطُرق الاتصال. وتُعد صكوك الشريحة الأولى (Tier 1 bonds) من أدوات التمويل التي تستخدمها البنوك لزيادة رأسمالها الإضافي، بينما تُستخدم صكوك الشريحة الثانية (Tier 2 bonds) لتغطية بعض متطلبات رأس المال وفق ما تضعه الجهات الرقابية، بما يعزز القاعدة الرأسمالية الأساسية للمصارف. من جانب آخر، وبالإشارة إلى إفصاح البنك المنشور سابقاً على موقع «تداول السعودية»، بتاريخ 17 يونيو 2025، بشأن بدء طرح أدوات دَين رأس المال الإضافي من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي على مستثمرين مؤهَّلين داخل المملكة وخارجها، فقد أعلن البنك انتهاء طرح أدوات الدَّين، على أن تجري تسوية الإصدار بتاريخ 24 يونيو الحالي. ووفق بيان البنك، للسوق المالية السعودية، يوم الأربعاء، بلغت قيمة الطرح 1.25 مليار دولار، بعائد سنوي قدره 6 في المائة، لمدة استحقاق تبلغ عشر سنوات، قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات، وفقاً لما هو مفصَّل في مذكرة الطرح الخاصة. كما أشار البيان إلى أن أدوات الدَّين ستُدرَج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة «Regulation S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة. في سياق متصل، انخفص سهم «الأهلي السعودي»، في بداية جلسة يوم الأربعاء، 0.87 في المائة، ليصل إلى 34.2 ريال.