تنازلت كل من «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» اليابانية عن ديون قيمتها 1.5 مليار دولار بهدف تحسين الوضع المالي لشركة «بترورابغ» التي تملك فيها كل من «أرامكو» و«سوميتومو» ما نسبته 37.5 في المائة.
وقالت «بترورابغ» في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) مساء الثلاثاء، إن «المساهمين تنازلا بشكل نهائي وغير مشروط عن كامل المبلغ المستحق». وتوقّعت في البيان أن يكون لهذا التنازل، وهو الثاني للشركتين، أثر إيجابي على الوضع المالي للشركة، و«سيتضح في القوائم المالية للشركة للربع الأول لعام 2025».
وكانت «أرامكو» و«سوميتومو» اتفقتا على تحسين الوضع المالي لشركة «بترورابغ»، ودعم تحولها الاستراتيجي من خلال التنازل عن قروض المساهمين المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وفق بيان سابق أصدرته «أرامكو».
وجاءت خطة تحسين الأوضاع المالية، في وقت بلغت فيه خسائر «بترورابغ» المتراكمة 35 في المائة من رأس المال، وفق آخر نتائج مالية معلنة.
وشملت خطة تحسين الأوضاع المالية، استحواذ «أرامكو» على حصة إضافية بنسبة 22.5 في المائة بقيمة 702 مليون دولار، لترتفع حصّتها إلى 60 في المائة.
وتهدف «أرامكو» من خلال هذه الصفقة «إلى اتخاذ إجراءات تعزز السيولة النقدية والمركز المالي لشركة (بترورابغ)، وهي جزء من خطة تصحيحية تشمل أيضاً مبادرات لتطوير المصفاة لتحسين الأداء المالي للشركة»، وفق بيان أصدرته «أرامكو» في أغسطس (آب) 2024.
تحسين الأوضاع المالية
وكانت الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» تضمّنت تدابير رئيسة لتحسين الأوضاع المالية لشركة «بترورابغ»، تتمثل في التالي:
أولاً: ضخ عائدات: تلتزم «سوميتومو كيميكال» بضخ جميع عائدات بيع أسهمها البالغة 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) في «بترورابغ»، على أن تقوم «أرامكو السعودية» بضخ مبلغ مماثل. وبالتالي، سيصل إجمالي المبلغ الذي سيتم ضخه في الشركة إلى 5.26 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
ثانياً: إسقاط القروض، حيث ستتنازل «أرامكو السعودية»، والشركة اليابانية عن قرض بقيمة 5.62 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، قُدّم عام 2020، ليبلغ إجمالي الدعم الذي ستحصل عليه «بترورابغ» نحو 10.4 مليار ريال.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كل منهما الموافقة على إعفاء «بترورابغ» من قروض المساهمين المتجددة تدريجياً، مما سيؤدي إلى خفض مباشر لالتزامات «بترورابغ» بقيمة 1.5 مليار دولار.
تؤكد هذه الاتفاقات الدعم المستمر الذي يقدمه المساهمون المؤسسون لتحسين الوضع المالي لشركة «بترورابغ»، وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها، وفق بيان «أرامكو» السابق.
خسائر متراكمة
بلغت خسائر «بترورابغ» المتراكمة؛ وفقاً لآخر قوائم مالية معلنة في سبتمبر (أيلول) 2024 نحو 6.4 مليار ريال تمثل 38.16 في المائة من رأس مالها البالغ 16.7 مليار ريال.
وعزت حينها هذه الخسائر بشكل رئيس إلى ظروف السوق الصعبة، التي أدت إلى انخفاض هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وتجاوزت خسائرها النسبة التي حددتها «هيئة السوق المالية السعودية» للشركات المدرجة، وهي 20 في المائة من رأس المال؛ إذ إنه وفقاً لإجراءات «هيئة السوق المالية»، يتعين على الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة هذه النسبة أن تفصح بشكل كامل عن أسباب هذه الخسائر، وخططها المستقبلية لمعالجتها، أو النظر في حلّ الشركة، وذلك خلال مهلة مدتها 180 يوماً.
وارتفعت خسائر شركة «بترورابغ» خلال الربع الثالث، بنسبة 13.5 في المائة، إلى 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، مقارنة مع خسائر قدرها 1.14 مليار ريال (303.5 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.
