أعلن بنك الرياض عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه الدولي الذي أطلقه في شهر أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لإفصاح على السوق المالية السعودية (تداول).
وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، بحسب الإفصاح.
أما الهدف من الطرح، فهو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
وقال البنك: «من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية».
وعيّن البنك بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، وشركة «كامكو للاستثمار»، وشركة «ميريل لينش» الدولية، وشركة «ميزوهو» الدولية، و«مورغان ستانلي» وشركاه الدولية، وشركة «الرياض المالية»، و«إس إم بي سي كابيتال ماركتس» المحدودة، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «وربة» كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وفق الإفصاح.
