يتجه الطرح العام الأولي لشركة «أديس» القابضة لحفر النفط والغاز، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، في سوق الأسهم السعودية، إلى التسعير عند 13.5 ريال (3.60 دولار) للسهم وهو أعلى نقطة في نطاق التسعير.
وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 12.50 و13.50 ريال سعودي للسهم.
وتنتهي اليوم 14 سبتمبر (أيلول) 2023، فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات التي بدأت في 10 سبتمبر (أيلول) 2023.
وبحسب «بلومبرغ»، فإنه تمت تغطية الاكتتاب خلال ساعات. ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي لشركة «أديس» نحو 1.2 مليار دولار ليصبح أكبر إدراج في السعودية هذا العام.
من جهتها، نقلت «رويترز» عن أحد المصارف المعنيين بطرح «أديس» إنه من المتوقع أن تقوم الشركة بتسعير الاكتتاب العام الأولي في أعلى نطاق تم الإعلان عنه هذا الأسبوع.
وقال المصرف في رسالة إلى المستثمرين، اطلعت عليها «رويترز»، إن الشركة من المتوقع أن تسعر أسهمها عند 13.50 ريال.
ومن المقرر أن تجمع الشركة ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع حصة 30 في المائة في الشركة من خلال بيع الأسهم العامة.
وبدأت تسويق الاكتتاب العام يوم الأحد، سعياً للحصول على 12.50 ريال إلى 13.50 ريال للسهم.
وذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الاكتتاب العام المخطط له يمكن أن يجلب أكثر من مليار دولار، نقلاً عن مصادر قريبة من هذه المسألة.
يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وتدير أسطولاً من الحفارات البحرية والبرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.
وقالت «أديس»، التي تعد «أرامكو» السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر من بين عملائها، في 28 أغسطس (آب)، أنها ستدرج في البورصة السعودية من خلال بيع الأسهم القائمة والجديدة.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو (حزيران) 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح نحو 338.72 مليون سهم عادي، من إجمالي رأسمال الشركة من خلال بيع نحو 101.62 مليون سهم من الأسهم الحالية من قبل «أديس أنفستمنتس هولدينغ ليمتد» و«صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» (بما يتناسب مع حصصها الحالية)، وإصدار نحو 237.1 سهم جديد.
وقد جمعت الشركات في الشرق الأوسط 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى مبلغ في السنوات الـ15 الماضية، وفقاً لبيانات مجموعة سوق لندن للأوراق المالية.
وكانت هناك 23 قائمة جديدة لسوق الأوراق المالية في النصف الأول من عام 2023، أكثر من أي إجمالي آخر في النصف الأول منذ عام 2008.
