«لومي» تتجه لجمع 290 مليون دولار بعد تسعير الطرح بالحد الأعلى

في خطوة تعكس إقبالاً قوياً على الاكتتابات العامة في السعودية

عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة (واس)
عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة (واس)
TT

«لومي» تتجه لجمع 290 مليون دولار بعد تسعير الطرح بالحد الأعلى

عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة (واس)
عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات تمت تغطيتها 94.5 مرة (واس)

حددت شركة «لومي» السعودية لتأجير السيارات، يوم الجمعة، سعر السهم في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي، الذي أعلنته الأسبوع الماضي، بما يعكس إقبالاً قوياً على الطروح في المملكة بعد العودة إليها إثر فترة هدوء صيفية.

وقالت «لومي»، وهي واحدة من كبرى شركات تأجير السيارات في المملكة، إن السعر تحدد عند 66 ريالاً للسهم، مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تجمع الشركة من الطرح 1.089 مليار ريال (نحو 290 مليون دولار) من خلال بيع 16.5 مليون سهم، توازي 30 في المائة من الأسهم المصدرة لرأس المال. ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء المقبل، لمدة يوم واحد، وفقاً لسعر الطرح النهائي، بحسب بيان الشركة الصادر (الجمعة).

وفي الأسبوع الماضي، كشفت «لومي» عن النطاق السعري الاسترشادي، وقالت إنه بين 62 و66 ريالاً للسهم. وأشارت الشركة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات أسفرت عن أوامر بقيمة نحو 102.9 مليار ريال، وتمت تغطيتها 94.5 مرة.

وكانت الشركة عيّنت «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» مستشاراً ماليّاً لها، ومديراً للاكتتاب، ومتعهداً لتغطية الطرح. كما عينت «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة المجموعة المالية «هيرميس» السعودية، مديرَي سجلّ اكتتاب المؤسسات.

و«لومي» التي تأسست عام 2006، مملوكة بالكامل لشركة «سيرا»، وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقاً باسم مجموعة «الطيار للسفر». وتصنف شركة تأجير السيارات على أنها ثالث أكبر مشغل في المملكة، بحصة سوقية تبلغ نحو 7 في المائة، بناءً على حجم أسطولها في عام 2021، وفقاً لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

وكانت شركة «أديس القابضة» أعلنت منذ أيام، عزمها طرح 30 في المائة من أسهمها في السوق المالية السعودية.

وستبيع الشركة، التي تعمل في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 101.615 مليون سهم من أسهمها الحالية المملوكة لكل من «أديس إنفستمينتس هولدينغ» بنسبة 54.5 في المائة و«صندوق الاستثمارات العامة» بـ35.5 في المائة و«شركة مجموعة الزامل للاستثمارات المحدودة» بـ10 في المائة، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد من خلال زيادة رأس المال.

ويتوقع أن يجمع الطرح مليار دولار، ما يجعله من أكبر الاكتتابات المخطط لها في المملكة هذا العام، وفق ما ذكرته «بلومبرغ» في وقت سابق.

ويبدأ اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة لبناء سجلّ الأوامر في الفترة بين 10 و14 سبتمبر (أيلول)، التي سيُحدَّد خلالها سعر الطرح. وتبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 20 سبتمبر، وتستمرّ حتى اليوم التالي.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)

6 أعضاء من «المركزي الأوروبي» يؤيدون «بالمبدأ» صفقة «يونيكريديت» - «كوميرتس بنك»

قال 6 من صنّاع القرار في البنك المركزي الأوروبي إنهم يؤيدون بشكل عام اندماج بنك «يونيكريديت» الإيطالي مع «كوميرتس بنك» الألماني.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت - برلين - روما)
الولايات المتحدة​ سيارة «تسلا» كهربائية تشحن بطارياتها في برلين 13 نوفمبر 2019 (رويترز)

واشنطن تريد حظر بيع السيارات بتكنولوجيا صينية وروسية في أسواقها

تريد الحكومة الأميركية أن تحظر في أسواقها بيع السيارات التي تدخل في صناعتها التكنولوجيا الصينية والروسية باسم الأمن القومي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بفضل آمال خفض الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من التفاؤل بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

البنك الإسلامي للتنمية يبدأ بيع صكوك لأجل 5 سنوات

مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يبدأ بيع صكوك لأجل 5 سنوات

مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة (الموقع الإلكتروني للبنك)

أظهرت وثيقة مصرفية، الاثنين، أن البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة إقراض متعددة الأطراف مقرها جدة، يعتزم بيع صكوك مقوَّمة بالدولار لأجَل 5 سنوات.

جاء في الوثيقة، وفق وكالة «رويترز»، أن البنك بدأ تسويق الصكوك عند 55 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لليلة واحدة، لأدوات الدَّين المضمونة في الولايات المتحدة.

ويخطط البنك لبيع صكوك بحجم قياسي، في إطار برنامجه لإصدار أدوات دَين مدعومة بأصول أخرى بقيمة 25 مليار دولار. ويشير الحجم القياسي للإصدار عادةً إلى أنه بقيمة 500 مليون دولار، على الأقل.

وأظهرت الوثيقة تعيين بنوك «بي إن بي باريبا» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال»، و«سيتي»، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و«إتش إس بي سي»، و«ناتيكسيس»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد»، مديري دفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين.