حددت شركة «لومي» السعودية لتأجير السيارات، يوم الجمعة، سعر السهم في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي، الذي أعلنته الأسبوع الماضي، بما يعكس إقبالاً قوياً على الطروح في المملكة بعد العودة إليها إثر فترة هدوء صيفية.
وقالت «لومي»، وهي واحدة من كبرى شركات تأجير السيارات في المملكة، إن السعر تحدد عند 66 ريالاً للسهم، مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).
ومن المتوقع أن تجمع الشركة من الطرح 1.089 مليار ريال (نحو 290 مليون دولار) من خلال بيع 16.5 مليون سهم، توازي 30 في المائة من الأسهم المصدرة لرأس المال. ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء المقبل، لمدة يوم واحد، وفقاً لسعر الطرح النهائي، بحسب بيان الشركة الصادر (الجمعة).
وفي الأسبوع الماضي، كشفت «لومي» عن النطاق السعري الاسترشادي، وقالت إنه بين 62 و66 ريالاً للسهم. وأشارت الشركة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات أسفرت عن أوامر بقيمة نحو 102.9 مليار ريال، وتمت تغطيتها 94.5 مرة.
وكانت الشركة عيّنت «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» مستشاراً ماليّاً لها، ومديراً للاكتتاب، ومتعهداً لتغطية الطرح. كما عينت «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة المجموعة المالية «هيرميس» السعودية، مديرَي سجلّ اكتتاب المؤسسات.
و«لومي» التي تأسست عام 2006، مملوكة بالكامل لشركة «سيرا»، وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقاً باسم مجموعة «الطيار للسفر». وتصنف شركة تأجير السيارات على أنها ثالث أكبر مشغل في المملكة، بحصة سوقية تبلغ نحو 7 في المائة، بناءً على حجم أسطولها في عام 2021، وفقاً لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.
وكانت شركة «أديس القابضة» أعلنت منذ أيام، عزمها طرح 30 في المائة من أسهمها في السوق المالية السعودية.
وستبيع الشركة، التي تعمل في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 101.615 مليون سهم من أسهمها الحالية المملوكة لكل من «أديس إنفستمينتس هولدينغ» بنسبة 54.5 في المائة و«صندوق الاستثمارات العامة» بـ35.5 في المائة و«شركة مجموعة الزامل للاستثمارات المحدودة» بـ10 في المائة، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد من خلال زيادة رأس المال.
ويتوقع أن يجمع الطرح مليار دولار، ما يجعله من أكبر الاكتتابات المخطط لها في المملكة هذا العام، وفق ما ذكرته «بلومبرغ» في وقت سابق.
ويبدأ اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة لبناء سجلّ الأوامر في الفترة بين 10 و14 سبتمبر (أيلول)، التي سيُحدَّد خلالها سعر الطرح. وتبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في 20 سبتمبر، وتستمرّ حتى اليوم التالي.
