تغطية طرح «أرامكو» بلغت 173% في 12 يوماً بـ44.2 مليار دولار

انتهاء فترة الأفراد باكتتاب 4.6 مليون مساهم ... و5 شرائح مؤسساتية تبدأ التسجيل

مع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في الطرح الأولي العام لشركة أرامكو، مع آخر ساعات يوم الخميس، سجلت شريحة المؤسسات من ناحيتها بيانات قياسية، في وقت نجح الإقبال على شراء أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في أول 12 يوما من أصل 17 من بدء الطرح العام، في تغطية الاكتتاب بواقع 173 في المائة (1.7 مرة)، إذ سجل مجموع متحصلات ما تم الاكتتاب به من الأفراد والمؤسسات 165.9 مليار ريال (44.2 مليار دولار)، فيما المستهدف تحصيله هو 25.6 مليار دولار.
وتعد النتائج التي وصل إليها الاكتتاب بطرح الشركة حاليا «قياسية» في وقت لا يزال باب الاكتتاب مفتوحا أمام شريحة المؤسسات، والتي اتضح أمس وجود 5 شرائح منها باشرت عمليات الطلب على الشراء، بينما انتهت المدة المخصصة لاكتتاب شريحة الأفراد منتصف ليل الخميس - الجمعة بعد أن امتدت 12 يوما، حيث انطلقت في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وكانت شريحة الأفراد سجلت تدفقا ملموسا في الأيام الأخيرة، حيث اتضح جليا انهمار عدد المكتتبين في الساعات الأخيرة، فسجلت الأيام الثلاثة الماضية دخول قرابة مليوني مكتتب في تزايد ملموس للشراء في أسهم الطرح مع اقتراب ساعة إقفال الاكتتاب لهذه الشريحة.
وبحسبة أولية لمتوسط تخصيص الأفراد، فإنه ينتظر أن يبلغ متوسط نصيب المكتتب الواحد ما قوامه 203 أسهم، وفقا لآلية تقسيم عدد الأسهم المخصصة للأفراد والبالغة مليار سهم (تمثل 0.5 في المائة من رأسمال الشركة)، على عدد المساهمين الأفراد البالغ عددهم 4.6 مليون مكتتب، مع التأكيد أن التخصيص للأفراد والمؤسسات سيتم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث يأخذ أشكالا أخرى في حساب متوسطات نصيب المكتتب الواحد.
وجاء في بيان صدر أمس عن شركة سامبا المالية لإدارة الأصول والاستثمار «سامبا المالية»، مدير اكتتاب (أرامكو)، والمستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للاكتتاب وهم شركة الأهلي كابيتال وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، حول نتائج الاكتتاب للأيام الاثني عشر الأولى بأن الشركة باعت 1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال (12.6 مليار دولار) إلى المستثمرين الأفراد، بينما بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.8 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في وقت تستمر هذه الشريحة في الاكتتاب حتى الساعة السابعة من مساء الرابع من الشهر المقبل.
وأفصحت «سامبا كابيتال» عن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين المتقدمين بالطلب على الاكتتاب شملت 54 في المائة من شركات سعودية و24.1 في المائة من الصناديق السعودية و10.5 في المائة من المستثمرين غير السعوديين. وتفصيليا، جاءت الشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، بواقع 54 في المائة، فيما الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم 24.1 في المائة، بينما بلغت حصة المؤسسات الحكومية السعودية 11.1 في المائة، في حين ضمت فئة المستثمرين غير السعوديين: المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة، حيث بلغت حصة استحواذها على الطلبات بواقع 10.5 في المائة، وأخيرا «المستثمرون الآخرون» بنسبة 0.3 في المائة.
إلى ذلك، أكد المستشارون الماليون ومديرو الطرح أن النتائج التي حققها الطرح العام حتى اليوم الثاني عشر تمثل نجاحا منقطع النظير مما يؤكد عمق القرار الاستراتيجي للاقتصاد الوطني للبلاد.
ولفتت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال إلى أن حجم الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشرا على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير إلى سمعة ومكانة «أرامكو» السعودية بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية، مشددة على صواب وعمق القرار الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل وفي مسيرة الاقتصاد الوطني.
من جهتها، أفادت سارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال أن النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري وبشكل موازٍ على شريحة المؤسسات، بدلالة مستويات المشاركة القوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، مما يؤكد ريادة «أرامكو» السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدارتها كأكثر شركة ربحية في العالم.
وقالت في بيان صدر أمس: «كلنا ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات»، مضيفة أن مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن تدل على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين».