«بلاكستون» تقتحم خدمات المعلومات بالاستحواذ على حصة في «تومسون رويترز»

صفقة قيمتها 20 مليون دولار

انضمت مجموعة بلاكستون‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬الأميركية للاستثمار المباشر إلى مصاف عمالقة قطاع خدمات المعلومات المالية في وول ستريت، باستحواذها على حصة أغلبية في قطاع الخدمات المالية والمخاطر لشركة تومسون رويترز.
والصفقة التي نفذت أول من أمس، والبالغة قيمتها 20 مليار دولار، هي أكبر رهان لـ«بلاكستون» منذ الأزمة المالية العالمية، وتضع ستيفن شوارتزمان، الشريك المؤسس للمجموعة، في منافسة مع الملياردير وحاكم نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وتتصدر خدمة بلومبيرغ التي تحمل اسمه السوق في تزويد المتداولين والمصرفيين والمستثمرين بالأخبار والبيانات والتحليلات.
وقال بيان أصدرته الشركتان، إن «بلاكستون» ستستحوذ على حصة 55 في المائة من أنشطة الخدمات المالية والمخاطر المنفصلة حديثا. وقالت الشركتان إن «تومسون رويترز» سوف تحتفظ بحصة نسبتها 45 في المائة، وتحصل على قرابة 17 مليار دولار، بما في ذلك ثلاثة مليارات نقدا، و14 مليارا في صورة دين وأسهم أفضلية يصدرها النشاط الجديد.
وستمنح الصفقة «تومسون رويترز»، التي تسيطر عليها عائلة تومسون الكندية، حليفا كبيرا في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز قطاع أعمال يواجه تحديات تتمثل في انكماش قاعدة العملاء وتركيزها على ضغط النفقات.
ولدى «بلاكستون» سجل حافل في خفض التكاليف، كما تتمتع بوصفها من أكبر المستثمرين في العالم بعلاقات عمل مع معظم البنوك الكبرى في وول ستريت، وهم عملاء لمنصة «تومسون رويترز» الشهيرة «آيكون» للمعلومات والأخبار المالية.
وسوف يشارك مجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا وصندوق «جي آي سي» في سنغافورة «بلاكستون» في الاستثمار، لكن لم يتم الكشف عن المبلغ الذي سيقدمانه. وامتنع المجلس الكندي عن التعليق، كما امتنعت متحدثة باسم «جي آي سي» عن التعقيب.
وقال مصدران مطلعان على المفاوضات لـ«رويترز»، إن المحادثات بشأن صفقة محتملة بدأت بشكل جدي في الصيف الماضي.
وسوف يدير الشراكة الجديدة مجلس من عشرة أعضاء يضم خمسة يمثلون «بلاكستون» وأربعة من «تومسون رويترز». وسيكون الرئيس والرئيس التنفيذي للشراكة الجديدة عضوا لا يملك حق التصويت في مجلس الإدارة بعد إنجاز الصفقة. ولم تذكر الشركتان من سيكون هذا الشخص.
وعولت «تومسون رويترز» كثيرا على خفض التكاليف في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي خفض فيه الزبائن الأساسيون للشركة، بما في ذلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار، الإنفاق في مواجهة ضعف التعاملات وتشديد القواعد التنظيمية وتنامي الاستثمار الخامل.
وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أنه مع تسارع وتيرة المحادثات، فإن النقطة الشائكة الرئيسية خلال المفاوضات كانت ما ستعنيه الشراكة بالنسبة لوكالة رويترز للأنباء التي تزود منصة «آيكون» بالأخبار والتحليلات.
وسوف تقدم الشركة الجديدة مدفوعات سنوية لـ«رويترز» قيمتها 325 مليون دولار حدا أدنى على مدى 30 عاما، من أجل الحصول على خدمتها الإخبارية، أي ما يعادل عشرة مليارات دولار تقريبا. وقال مسؤولون تنفيذيون بالشركة إن المدفوعات ستخضع للتعديل في ضوء التضخم.
وأبلغ ستيفان بيلو، المدير المالي لـ«تومسون رويترز»، مستثمرين عبر الهاتف، أن المدفوعات تمثل ما اعتاد قطاع الخدمات المالية والمخاطر تخصيصه لوكالة رويترز، علاوة على «قدر أزيد قليلا».
وقال بيلو إنه بعد الاتفاق ستبلغ إيرادات وكالة رويترز نحو 625 مليون دولار، شاملة المدفوعات السنوية من قطاع الخدمات المالية والمخاطر ونحو 300 مليون دولار إيرادات من أنشطتها الإعلامية، وهو ما يزيد قليلا على قاعدة تكاليف الوكالة.
وتتوقع «تومسون رويترز» إتمام الصفقة في النصف الثاني من 2018، وقالت الشركة أول من أمس (الثلاثاء)، إنها تتوقع أن تتماشى نتائج أعمال عام 2017 مع التقديرات أو تتجاوزها، مع توقعات بارتفاع الإيرادات واحدا في المائة. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمال 2017 الشهر المقبل.
وتخطط الشركة لاستخدام ما يتراوح بين تسعة وعشرة مليارات دولار لإعادة شراء أسهم، وستستخدم المبلغ المتبقي في سداد ديون وللاستثمار في وحدات الخدمات القانونية والضرائب والمحاسبة إلى جانب القيام بعمليات استحواذ انتقائية.