بنك ميتسوبيشي قد ينضم إلى متعهدي اكتتاب «أرامكو»... و«إيفركور» مستشار محتمل

مصادر: من الطبيعي تعدد المصارف نظراً لضخامة الطرح

سيكون اكتتاب «أرامكو» الأضخم في العالم ولن تستطيع ثلاثة بنوك مهما كانت كبيرة بتغطيته («الشرق الأوسط)

يبدو أن الأمور لم تحسم تماما فيما يتعلق بقائمة المصارف التي ستقوم بتعهد اكتتاب «أرامكو السعودية» أو حتى التي ستلعب دور مستشار الطرح؛ إذ نقلت صحيفة «نيكاي» اليابانية، أن مصرف «ميتسوبيشي يو إف جيه»، قد يكون من بين البنوك التي ستلعب دور متعهد اكتتاب «أرامكو»، فيما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر أن بنك «ايفركور» قد يكون من بين البنوك الاستشارية للاكتتاب.
وذكرت «نيكاي»، أن دخول مصرف ميتسوبيشي هو ناتج من كونه أحد الملاك الكبار في مصرف «جي بي مورغان»، الذي تداولت أنباء واسعة عن تعيينه متعهدا للطرح.
وكانت وكالات الأنباء العالمية قد ذكرت أن «أرامكو السعودية» قد اختارت قبل 3 أسابيع مصرفا صغيرا في نيويورك، وهو مصرف «مويلس آند كو» ليكون مستشار الاكتتاب، فيما اختارت مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «إس اتش بي سي» البريطاني ليكونوا متعهدي الاكتتاب.
ويقول التنفيذي السابق في شركة «أرامكو السعودية» الدكتور سداد الحسيني لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من البنوك التي ستنضم إلى قائمة متعهدي الاكتتاب. هذا الاكتتاب سيكون الأضخم في العالم، ولن تستطيع ثلاثة بنوك مهما كانت كبيرة أن تقوم بتغطيته».
وتنوي شركة «أرامكو السعودية» طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، الذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقييم الطرح الأولي لشركة «أرامكو» بما لا يقل عن تريليوني دولار.
ويشكل إدراج «أرامكو» حجر الزاوية في «رؤية المملكة 2030» الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط. ورغم اختيار «أرامكو» بنك الاستثمار الأميركي «مويليس آند كو» الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له مستشارا لها للاكتتاب، قالت «بلومبيرغ» إن هناك حظوظ لـ«إيفركور» لمشاطرة «مويليس» هذا الدور. ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادرها، أن «إيفركور» سيفتتح مكتبًا له في دبي، وسيبدأ بتعيين موظفين هناك مع طموحات البنك لأن يكون مستشارا لاكتتاب «أرامكو».
وكانت وكالة أنباء «بلومبيرغ» قد ذكرت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر لها، أن شركة «أرامكو السعودية» تدرس طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في السعودية، في الوقت الذي ما زالت فيه الشركة لم تنته من تقييم الأسواق التي ستطرح فيها الأسهم والمصارف العالمية المشاركة في الطرح.
وذكرت «بلومبيرغ»، أن الشركة تدرس الطرق التي تمكّن من خلالها المستثمرين الأفراد في السعودية من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية. كما أن طرح أسهم الشركة في داخل المملكة سيكون بسعر أقل من السعر خارجيًا.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن «أرامكو» ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينة أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.
سبق وأن أوضح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر، الشهر الماضي في دافوس في حوار مع «بلومبيرغ»، أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق. وأوضح الناصر لـ«بلومبيرغ» في دافوس، أن التقييم جارٍ لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا، أو أي سوق في المملكة المتحدة. وكانت مصادر قالت إن شركة النفط العملاقة أجرت مباحثات أيضا مع بورصة سنغافورة بخصوص إدراج ثانوي محتمل. وقال وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح مؤخرًا، إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد، وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ونقلت «رويترز» الأسبوع الماضي، أن «أرامكو» تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري لطرح أسهم الشركة ببورصة الرياض.
ومن بين البنوك التي تقدمت بعروض لـ«أرامكو» مصرف «إتش.إس.بي.سي» السعودي ومقره الرياض، وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني و«إتش.إس.بي.سي». وكذلك «الأهلي المالية» و«سامبا كابيتال» و«السعودي الفرنسي كابيتال» و«الرياض المالية» و«جي.آي.بي كابيتال» ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لـ«بنك الخليج الدولي» ومقره البحرين.