أول إصدار صكوك من «أكوا باور» بمدة 7 سنوات يسجل أدنى سعر

يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، اليوم (الاثنين)، عن نجاحها في جمع 2.8 مليار ريال سعودي من خلال طرح لصكوك بسعر عائم مدتها 7 سنوات، يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والطرح الأول من نوعه لشركة «أكوا باور» في أسواق الصكوك السعودية، وشهد اهتماماً قوياً من قبل مديري الصناديق والصناديق الحكومية وشركات التأمين في المملكة، التي استحوذت على 30 في المائة من إجمالي حجم الإصدار. وأدى الطلب القوي عليه إلى وصول حجم الطلبات إلى 1.8 ضعف قيمته البالغة 2.8 مليار ريال سعودي.
وجرى إعلان المدى السعري الأولي للطرح عند مستوى 100 - 125 نقطة أساس سنوياً (نقطة أساس في السنة) و«سايبور» مدته 6 أشهر. وأتاح تجاوز حجم الاكتتاب لـ«أكوا باور» تخفيض التسعيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعدّ السعر النهائي البالغ 100 نقطة أساس أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك يعمل في قطاع إصدار الصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام 2017.
وتعدّ الصفقة الأولى من نوعها للشركة منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 50 في المائة من أسهمها العام الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين الشركات الوطنية الرائدة من التحول إلى شركات رائدة إقليمياً وعالمياً، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
من جانبه، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «يمثل نجاح الإصدار دليلاً على حجم الثقة التي تتمتع بها سوق الصكوك في السعودية والأسس الائتمانية القوية التي تحظى بها (أكوا باور)، والتي كان لها الفضل في استقطاب مجموعة متنوعة من كبار المستثمرين».
وأضاف: «كما يعدّ هذا الإصدار بمثابة تصويت ثقة من قبل المستثمرين إزاء قدراتنا على اقتناص الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة والأسواق النامية الأخرى. ويعود ذلك في مجمله إلى نموذج أعمالنا التعاقدي الخالي من المخاطر، إلى جانب تنوعه الجيد عبر اعتماده على تقنيات ومناطق جغرافية مختلفة».
من جهته، علّق راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»، بالقول: «استناداً إلى نموذج أعمالنا الشامل والقوة التشغيلية التي تتمتع بها محفظة أصولنا العالمية، فإننا نحظى بمكانة جيدة تتيح لنا مواصلة تحقيق دخل ثابت طويل الأجل وتدفقات نقدية فائقة يمكن التنبؤ بها».
وأوضح أن «هذا الإصدار يأتي بمثابة تكريم وإشادة من قبل السوق للقوة الأساسية التي تتمتع بها (أكوا باور) ورؤيتها للنمو التي تسير وفق أسعار نهائية تنافسية، الأمر الذي يجعلنا ندين بالامتنان لمستثمرينا»، مؤكداً التزام الشركة من جانبها بتعزيز فرص نمو أسواق المال في السعودية.
في السياق ذاته، نوّه كاشف رنا، المدير المالي للشركة، بأن «هذه الصفقة تشكل أهمية بالغة لكل من (أكوا باور) وسوق المال في المملكة عموماً، خصوصاً من حيث التوقيت والتسعير، وكذا من منظور تنويع قاعدة المستثمرين».
وأشار إلى أن «نجاح هذا الإصدار المدعوم بتكلفة تمويل وشروط مناسبة يمثل مرحلة جديدة في تنويع مصادر تمويل شركتنا بما يتوافق مع نمونا المستقبلي، وتعزيز مسيرتنا القوية في توفير الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق ومسؤول للمجتمعات في المملكة وحول العالم».
وعمل كل من «إتش إس بي سي السعودية» و«سامبا كابيتال» مديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب الإصدار، كما عمل «إتش إس بي سي» وكيلاً لحاملي الصكوك ومسؤول الدفع. وعملت مكاتب «نورتون روز فولبرايت» في لندن والرياض مستشاراً للجهة المُصدِرة، بينما تولت «ألين آند أوفري» (دبي) تقديم المشورة بدعم قانوني محلي من قبل «شركة خشيم ومشاركيه».
و«أكوا باور» شركة رائدة في قطاع تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في 13 سوقاً عالية النمو.