مجموعة سعودية تستعين بـ{هوليهان لوكي» الأميركية لهيكلة ديون بـ15 مليار دولار

كشفت مجموعة بن لادن السعودية عن استعانتها بشركة استشارية عالمية جديدة في خضم معالجتها للموقف المالي الذي تسعى فيه لإعادة هيكلة ديون بقيمة 56 مليار ريال (15 مليار دولار) لعمل مراجعة كاملة في أصول المجموعة التي تعد من أضخم الشركات العاملة في قطاع المقاولات بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة الأنباء بلومبرغ، تم تعيين بنك هوليهان لوكي الأميركي - أحدث بنك استثمار في أميركا الشمالية - مستشارا لإعادة هيكلة ديون المجموعة المقدرة بـ15 مليار دولار، موضحة، نقلاً عن بيان للمجموعة، أن البنك سيساعد في إجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس المال، وذلك بهدف إعادة تنظيم أصول المجموعة وتسهيل العمليات وزيادة الأنشطة في المشاريع والأعمال الرئيسية.
وتستهدف الهيكلة إعادة تنظيم أصول «بن لادن» السعودية المملوكة للقطاع الخاص في الشركات التي يقودها القطاع، وتبسيط العمليات، وزيادة الأنشطة عبر المشاريع والشركات الرئيسية.
وشهدت المجموعة حراكا إداريا خلال العام الماضي، حيث عينت العديد من المسؤولين العام الماضي في الشركة، منهم عبد العزيز الدويلج رئيسا لمجلس الإدارة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بديلا لخالد نحاس الذي استمر في المنصب 7 أشهر، كما عين خالد القويز في منصب الرئيس التنفيذي في شهر مارس (آذار) الماضي.
إضافة إلى ذلك، ذكرت مصادر «بلومبرغ» أنه تم تعيين «روتشيلد وشركاه» و«مويليس وشركاه» في قائمة مختصرة لتقديم المشورة بشأن تجديد الديون.
وكانت المجموعة قد أكدت قبل عامين أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، وستستمر في أعمالها مع الحكومة التي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين، وقيام بعض الشركاء بإبداء رغبتهم في التنازل عن حصصهم لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة.
ومجموعة بن لادن هي مجموعة شركات سعودية من كبرى شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، حيث تقدر إيراداتها السنوية بقرابة 5 مليارات دولار.
وفي العام 1950 منح الملك عبد العزيز المعلم محمد بن لادن - مؤسس المجموعة - شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وقد امتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز وانتهى بنجاح تام، وكنتيجة لهذا النجاح قامت بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة لتكون أول توسعة يشهدها منذ ألف عام.
وفي العام 1989، تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية، بشكل هيكلي مؤسسي، لتتوسع أعمال الشركة وتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية.
بنك «هوليهان لوكي» الأميركي الذي تم تعيينه مستشاراً لإعادة هيكلة ديون مجموعة بن لادن هو أحدث بنك استثمار في أميركا الشمالية، حيث قرر التوسع في الشرق الأوسط في عام 2017 بعد أن أدى هبوط أسعار النفط إلى زيادة الطلب على بيع الأصول وإعادة تمويل الديون، ليقرر البنك افتتاح مكتب له في دبي بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في أنشطة التمويل والاندماج والاستحواذ وأعمال استشارية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشارك هوليهان لوكي في صفقات بيع أصول يتراوح عددها بين 150 و200 صفقة سنويا.