أعلنت «أرامكو السعودية»، الثلاثاء، البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، وستشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من الشركة.
وبحسب إفصاح للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تحدد قيمة الطرح وتاريخ الاستحقاق بحسب ظروف السوق، حيث سيبدأ الطرح من 2025 - 05 - 27 إلى 2025 - 06 - 02، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.
وتتضمن الفئة المستهدفة المستثمرين من المؤسسات، والمؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وتم تعيين «إتش إس بي سي»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي» مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
بالإضافة إلى «إس إم بي سي»، و«الأهلي المالية»، و«الرياض المالية»، و«إم يو إف جيه»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك الصين»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، و«شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة»، و«ميريل لينش السعودية»، و«ميزوهو»، و«ناتيكسيس» مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
