أعلن مصرف الإنماء عن استكمال عملية طرح صكوك من الشريحة الأولى، مستدامة، مقوّمة بالدولار الأميركي، وبقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، عبر طرح خاص للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة، وخارجها.
وأوضح المصرف، في بيان إلى السوق المالية السعودية، الأربعاء، أن تسوية إصدار الصكوك من المتوقع أن تتم في 28 مايو (أيار) الجاري، مبيناً أن القيمة الاسمية لكل صك تبلغ 200 ألف دولار، وبعائد سنوي يبلغ 6.5 في المائة، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 2500 صك، وذلك بناءً على الحد الأدنى للفئة، وإجمالي حجم الإصدار. وأشار إلى أن الصكوك تتضمن خيار الاسترداد المبكر في حالات محددة، وفقاً لما ورد في مستند الطرح الخاص بالبرنامج، كما سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية ببورصة لندن.
وشدد «الإنماء» على أن الطرح تم وفقاً للائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، والتي تنظم عمليات الطرح خارج الولايات المتحدة.
