جمعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.25 مليار دولار من أول طرح دولي لها من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار دولار، وهو ما يمثل واحداً من أنجح الطروحات الدولية الأولى للصكوك في تاريخ المملكة حتى الآن، وفق بيان صادر عن «معادن».
ويتألف الطرح من شريحتين؛ الأولى أجل 5 سنوات وبقيمة 750 مليون دولار، بعدد 3750 صكاً، وبعائد 5.25 في المائة سنوياً، وتستحق في 13 فبراير (شباط) 20230. أما الشريحة الثانية فأجلها 10 سنوات، وبلغت قيمتها 500 مليون دولار موزعة على 2500 صك بعائد 5.5 في المائة سنوياً، وتستحق في 13 فبراير 2035.
وقد تجاوز حجم الطلبات قيمة الطرح بأكثر من 9.2 ضعف، ليصل إجمالي الطلبات إلى 11.5 مليار دولار مدفوعاً بـطلب قوي من مستثمري الدخل الثابت العالميين، وفق البيان.
وذكرت «معادن» أن هذا الطلب يعكس جاذبيتها الاستثمارية، ومكانتها الريادية كمساهم أساسي في تطوير قطاع التعدين، الذي يمثل الركيزة الاقتصادية الثالثة للمملكة تحت مظلة «رؤية 2030».
وفي هذا الصدد، قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «يؤكد النجاح البارز الذي شهده أول طرح دولي للصكوك على الثقة الكبيرة لدى المستثمرين تجاه استراتيجية (معادن) للنمو، كما يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين مدى ثقة الأسواق العالمية في توجهاتنا الاستراتيجية ودورنا الرئيسي في استكشاف الثروات المعدنية غير المستغَلَّة في المملكة، التي تُقدّر قيمتها بـ2.5 تريليون دولار أميركي. وبينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو، سيُعزز هذا التمويل جهودنا في تأمين المعادن الأساسية التي تدعم تحوّل قطاع الطاقة والتنمية المستدامة على المدى البعيد. نواصل التزامنا ببناء قطاع تعدين تنافسي وعالمي المستوى ليكون الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة العربية السعودية».
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، لويس إيرفين، في تعليق له، إن «هذا الطرح الناجح للصكوك يعكس قوة أعمالنا ونهجنا المالي المنضبط، إضافة إلى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين الدوليين تجاه مستقبل (معادن)».
وأثنى على انضمام مستثمرين جدد: «حيث سيكون لدعمهم دور أساسي في تعزيز مكانتنا الريادية كمحرّك أساسي لتنمية قطاع التعدين، بما يجعله الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة». وقال: «لا شك أن العائدات المحصّلة ستتيح لنا تنفيذ استراتيجياتنا التوسعية عبر جميع قطاعاتنا بفعالية، مع الحفاظ على هيكل مالي قوي يعزز نمونا المستدام».
يُذكر أن «معادن» تحظى بتصنيف ائتماني «بي إيه إيه 1»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، من وكالة «موديز»، وتصنيف «بي بي بي+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «فيتش». ومن المتوقَّع أن يتم تصنيف الصكوك بنفس مستوى التصنيف الائتماني للشركة.
وكانت الشركة، المملوكة بحصة أغلبية لـ«صندوق الاستثمارات» السعودي، كلفت بنوك «سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة»، و«بنك إتش إس بي سي»، و«شركة الراجحي المالية»، و«بي إن بي باريبا»، و«جي آي بي كابيتال»، و«جيه بي مورغان للأوراق المالية»، و«ناتكسيس»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، و«شركة الأهلي المالية»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، كمديرين رئيسيين.
