«بيركشاير» تعزز الرهانات على اليابان من بوابة «سندات الساموراي»

الأسهم تشهد أكبر تدفقات أجنبية أسبوعية في 6 أشهر

رجلان في العاصمة اليابانية طوكيو يقفان أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
رجلان في العاصمة اليابانية طوكيو يقفان أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
TT

«بيركشاير» تعزز الرهانات على اليابان من بوابة «سندات الساموراي»

رجلان في العاصمة اليابانية طوكيو يقفان أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)
رجلان في العاصمة اليابانية طوكيو يقفان أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)

جمعت «بيركشاير هاثاواي»، التابعة للملياردير الأميركي، وارين بافيت، 281.8 مليار ين (1.9 مليار دولار) في عرض سندات مُقيّمة بالين، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها تمهد الطريق أمام شركة الاستثمار الأميركية لزيادة تعرضها للأصول اليابانية.

وأظهرت ورقة شروط استعرضتها «رويترز» يوم الخميس أن الصفقة كانت أكبر بيع سندات بالعملة اليابانية للشركة في 5 سنوات. ويشير إصدار سندات الين أو «الساموراي» إلى ارتباط بافيت المتعمق بأسواق رأس المال اليابانية بعد شراء حصص أسهم في أكبر 5 شركات تجارية بالبلاد على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقالت شركة «بيركشاير هاثاواي»، في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إن العائدات التي جُمعت في الصفقة ستستخدم لأغراض عامة للشركة. ولم تكشف عن حجم الصفقة في الملف.

وأعلنت الشركة بداية في عام 2020 أنها ستشتري حصصاً في شركات تجارية يابانية بقصد الاحتفاظ بها على المدى الطويل وزيادة الملكية إلى ما يصل إلى 9.9 في المائة. ومنذ ذلك الحين، رفعت حصتها في أكبر 5 شركات تجارية باليابان إلى نحو 9 في المائة بكل منها، وفقاً لتقريرها السنوي في فبراير (شباط) الماضي، وباعت ما يعادل 263.3 مليار ين من السندات خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز - اليابان»: «مبيعات (بيركشاير) من السندات المُقيّمة بالين هذا العام هي الأكبر في عام منذ أن بدأت بيع السندات المقيّمة بالين، وهذا يشير إلى توقعاتهم لارتفاع الأسهم اليابانية... تبحث السوق عن نوع الأسهم التي ستكون هدفهم التالي. ويرى المستثمرون أن أسهم القيمة التي تدفع أرباحاً أعلى، مثل البنوك وشركات التأمين، ستكون الأهداف الأكثر ترجيحاً».

وساعد تفاؤل بافيت بشأن اليابان في جذب مستثمرين أجانب آخرين وإرسال «مؤشر نيكي القياسي» إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام. وارتفع المؤشر بنسبة 17.7 في المائة حتى الآن في عام 2024.

وفي أحدث صفقة، أصدرت «بيركشاير هاثاواي» سندات بآجال 3 و5 و7 و10 و20 و28 و30 عاماً، وفقاً لـ«وثيقة الشروط». وكانت الشريحة التي مُدتها 3 سنوات هي الكبرى؛ حيث جمعت 155.4 مليار ين. وجمعت السندات التي مدتها 5 سنوات 58 مليار ين.

وأظهرت الرسائل المرسلة من مديري الاكتتاب في الصفقة أنه أضيفت سندات أطول أجلاً في أثناء الصفقة، وأنه أُسقطت شريحة مقترحة مدتها 15 عاماً. وأظهرت مذكرات الشروط أن الأسعار النهائية لكل شريحة حُددت عند ما بين الحد الأدنى والمتوسط ​​من إرشادات الأسعار المنقحة المقدمة للمستثمرين.

وفي غضون ذلك، زاد المستثمرون الأجانب مشترياتهم من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع ضعف الين في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، التي عدّها كثيرون «متساهلة» في توجهاته وأفكاره السابقة، مما عزز الشهية للمصدرين المحليين.

واشترى الأجانب أسهماً يابانية بقيمة 919.3 مليار ين (6.16 مليار دولار) على أساس صافٍ خلال الأسبوع، وفقاً لبيانات وزارة المالية، في أكبر مشتريات صافية أسبوعية لهم منذ 13 أبريل الماضي.

وانخفض الين بنحو 4.4 في المائة مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009، مع انحسار المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة بعد أن قال إيشيبا إن اليابان ليست في بيئة تسمح برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتخلص الأجانب من أسهم يابانية بقيمة 5.42 تريليون ين حتى الآن في النصف الثاني من هذا العام، بعد عمليات شراء صافية بلغت نحو 6 تريليونات ين في النصف الأول.

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب ضخوا نحو 395.55 مليار ين في الأسهم النقدية اليابانية، لكنهم ظلوا بائعين صافين لعقود المشتقات لثالث أسبوع على التوالي، مع مبيعات صافية بلغت نحو 604.4 مليار ين.

وفي سوق السندات اليابانية، اشترى الأجانب صافي 1.38 تريليون ين من الأوراق المالية طويلة الأجل، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي لهم منذ 14 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما ضخوا نحو 50.3 مليار ين في أدوات قصيرة الأجل.

واشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية بقيمة 696.7 مليار ين بعد مبيعات صافية بلغت 55.8 مليار ين في الأسبوع السابق. ومع ذلك، فقد باعوا أوراق دين قصيرة الأجل بقيمة 138.7 مليار ين. وفي الوقت نفسه، استحوذ المستثمرون اليابانيون على أسهم أجنبية بقيمة 257.8 مليار ين، وهي أكبر عملية شراء صافية أسبوعية لهم في 4 أسابيع.


مقالات ذات صلة

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

الاقتصاد بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

حوّل صندوقا التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

قد يلحق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.