«السعودية للكهرباء» تجمع 2.2 مليار دولار من طرح صكوك دولية

الصكوك الدولية كانت على شريحتين (واس)
الصكوك الدولية كانت على شريحتين (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» تجمع 2.2 مليار دولار من طرح صكوك دولية

الصكوك الدولية كانت على شريحتين (واس)
الصكوك الدولية كانت على شريحتين (واس)

جمعت «الشركة السعودية للكهرباء» 2.2 مليار دولار من طرح صكوك دولية على شريحتين، لتمويل أغراض الشركة العامة، بما فيها النفقات الرأسمالية.

وأعلنت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية» (تداول) أن الشريحة الأولى من الصكوك هي بقيمة 800 مليون دولار لأجل 5 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 1.4 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وأضافت أن الشريحة الأولى من الصكوك بعائد سنوي ثابت قدره 4.942 في المائة، ما يمثل 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للأجل ذاته، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 130 نقطة أساس؛ بينما الشريحة الثانية بعائد سنوي ثابت بمعدل 5.194 في المائة، ما يمثل 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للأجل ذاته، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 145 نقطة أساس.

وأشارت إلى إمكانية أن تُسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها، وذلك في حالات معينة، كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

يذكر أن الصكوك التي طرحتها الشركة هي صكوك ذات أولوية وغير مضمونة.

وعينت الشركة كلاً من بنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«إس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة»، وبنك «إم يو إف جي سكيوريتيز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و«ميزوهو إنترناشيونال»، و«جيه بي مورغان سكيوريتيز»، و«الراجحي كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك المشرق»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال للاستثمار»، و«بنك الصين»، مديرين للطرح.


مقالات ذات صلة

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

أسهم «أوكيو» العمانية تهوي 9 % بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة

هوت أسهم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العمانية 9 في المائة، خلال أول أيام تداولها ببورصة مسقط، اليوم، بعد أن جمعت الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)
لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)
TT

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)
لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)

حصلت شركة «بلاك روك» على موافقة السعودية لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، في أحدث علامة على نجاح المملكة في جذب مزيد من المؤسسات المالية لتدشين مقار لها في البلاد، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».

ومع هذه الخطوة، ستتمكن «بلاك روك» من «توسيع عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وقد أنشأت المؤسسة المالية شركة «بلاك روك السعودية» منذ 6 سنوات، وهي تخضع لرقابة «هيئة السوق المالية» بالمملكة.

وقال حسن الدهيم، كبير مستشاري وزير الاستثمار السعودي، في بيان: «تلعب (بلاك روك) دوراً مهماً في مشهد إدارة الأصول بالمملكة العربية السعودية... ونحن نتطلع لاستمرار نمو (بلاك روك) في السعودية والمنطقة».

وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، فإنه يجب أن تكون للشركات قاعدة إقليمية في السعودية تضم ما لا يقل عن 15 موظفاً، بمن فيهم المديرون التنفيذيون الذين يشرفون على بلدان أخرى، وإلا فإنها تخاطر بخسارة الأعمال مع الشبكة الواسعة من الهيئات الحكومية في المملكة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، قال في كلمة له، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن هناك 9 تريليونات دولار من أموال «الملكية الخاصة» في انتظار الفرص المناسبة.

وأضاف أنه لا بد من توجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو البنية التحتية والتقنية.