«أديس» تطمح لجمع 1.2 مليار دولار من طرحها في السوق المالية بالسعودية

حددت النطاق السعري للاكتتاب بين 12.50 و13.50 ريال للسهم

شعار شركة «أديس»
شعار شركة «أديس»
TT

«أديس» تطمح لجمع 1.2 مليار دولار من طرحها في السوق المالية بالسعودية

شعار شركة «أديس»
شعار شركة «أديس»

بدأت شركة «أديس» القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، يوم الأحد، التسويق لطرحها العام الأولي؛ إذ تتطلع إلى سعر للسهم يتراوح بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50 ريال.

وتسعى «أديس» ومساهموها الرئيسيون، وفي مقدمتهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لجمع نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من طرحها العام الأولي المتوقّع أن يكون الأكبر في «السوق المالية السعودية (تداول)»، وفق ما ذكرت «بلومبرغ» في وقت سابق.

وتبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات الأحد 10 سبتمبر (أيلول) الحالي وتنتهي في 14 منه.

وتضم عملية الطرح 338.7 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 30 في المائة من رأس المال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة. وستبيع «أديس» 237.1 مليون سهم جديد خلال عملية الطرح، في حين يبيع صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «أديس إنفستمنتس هولدينغ»، ومجموعة «الزامل للاستثمار» نحو 101.6 مليون سهم، ليصبح بذلك إجمالي الحصة المطروحة 30 في المائة من الشركة.

وستصدر «أديس» أيضاً 237 مليوناً و103 آلاف و128 سهماً جديداً.

وتتولى شركة «الأهلي المالية» دور مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، بينما تتولى المجموعة المالية «هيرميس السعودية» وشركة «غولدمان ساكس العربية السعودية» وشركة «جيه بي مورغان العربية السعودية» دور المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام.

ووفقاً لموقع الشركة المعني بالطرح الأولي، فإن «أديس» تعمل في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، وهي من أكبر مشغلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها أسطول مكوّن من 85 آلة حفر، وعمليات تشمل 7 دول؛ بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل 3 حفارات في عام 2023.

يذكر أن الشركة؛ التي تشمل أعمالها الحفر البحري، كانت قد حققت إيرادات بقيمة 1.98 مليار ريال من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023 مقابل 2.5 مليار ريال في السنة المالية لعام 2022، في حين بلغت قيمة الأعمال المتراكمة (تحت التنفيذ) 27.6 مليار ريال في نهاية يونيو (حزيران) 2023.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.