رفعت مجموعة «الطيار» نسبة حصتها في شركة «ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري» إلى 30 في المائة بقيمة 803 ملايين ريال (214 مليون دولار)، في صفقة جديدة.
وأعلنت المجموعة أنه بناء على إعلان شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة (مجموعة الطيار أو المجموعة) في 16 أغسطس (آب) 2015، بخصوص توقيع اتفاقية شراء مشروطة (اتفاقية شراء الحصص أو الاتفاقية)، المبرمة في 15 أغسطس 2015 لشراء ما نسبته 25 في المائة من الحصص المملوكة لكل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (شركة «ماسك») وشركة عبد الله حمد المشعل وأولاده القابضة (شركة «المشعل») في شركة «ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة» (الشركة)، أن المجموعة تود أن تعلن عن تعديل الاتفاقية من خلال توقيع ملحق يتضمن الاتفاق على تعديل بعض أحكام وشروط اتفاقية شراء الحصص في 4 يناير (كانون الثاني) 2016 (الاتفاقية المعدلة).
وبموجب أحكام الاتفاقية المعدلة، ستجري زيادة نسبة استحواذ المجموعة على الحصص في الشركة بحيث تصبح 30 في المائة بدلا من 25 في المائة من رأسمال الشركة (أي الاستحواذ على ما نسبته 15 في المائة من كل من شركة «ماسك» وشركة «المشعل» بدلا من 12.5 في المائة)، مقابل إصدار أسهم جديدة لكل منهما وبنسب متساوية عن طريق زيادة رأس مال المجموعة (الصفقة).
وتبلغ قيمة الصفقة بعد التعديل 803.845.000 ريال سعودي بدلا من 669.856.438 ريالا. وسوف تقوم المجموعة مقابل حصتها (30 في المائة من الحصص في الشركة) بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأسمالها، وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة «ماسك» وشركة «المشعل»، والتي تُمثل 9.650.000 سهم، بدلا من 6.509.876 سهما، وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة «الطيار» على ما نسبته 30 في المائة من الحصص في الشركة.
وبعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة «الطيار» إلى 209.650.000 سهم، بدلا من 206.509.876 سهما، التي تمثل زيادة في رأسمال المجموعة بنسبة قدرها 4.82 في المائة بدلا من 3.25 في المائة، بحيث تكون الزيادة في رأس المال من 2.000.000.000 ريال إلى 2.096.500.000 ريال، بدلا من 2.065.098.760 ريالا سعوديا، علما بأنه جرى تعديل قيمة أسهم العوض التي ستصدرها المجموعة، وفقا لما اتُفق عليه بين كل من المجموعة وشركة «ماسك» وشركة «المشعل» بموجب الاتفاقية المعدلة، ليبلغ 83.30 ريال سعودي (22.21 دولار) للسهم الواحد بدلا من 102.90 ريال سعودي (27.44 دولار).
وبعد استكمال صفقة الاستحواذ فإن نسبة ملكية كل من شركة «ماسك» وشركة «المشعل» مجتمعتين في رأسمال مجموعة «الطيار» ستكون 4.60 في المائة، وستكون نسبة ملكية مجموعة «الطيار» 30 في المائة من الحصص في الشركة.
وتتضمن الاتفاقية بعض التعديلات، أهمها تعديل فترة عملية إعادة الهيكلة لتصبح خلال فترة تسعة أشهر بدلا من ستة أشهر، تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية في 15 أغسطس 2015، علما بأنه جرى استكمال عدد من الخطوات الرئيسية الخاصة بعملية إعادة الهيكلة، وتخضع الاتفاقية المعدلة لنفس شروط وأحكام الاتفاقية، وتشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة كافة من الجهات الحكومية المختصة واستكمال عملية إعادة الهيكلة ما لم يتم تعديلها، وفق ما تضمنته شروط وأحكام الاتفاقية المعدلة الموضحة أهمها في هذا الإعلان، كما لا يوجد أطراف ذوو علاقة، وستعلن المجموعة عن أي تطورات جوهرية في ما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.
الدكتور المشعل يقدم شرحا عن مشروع «ذاخر» ويبدو الدكتور ناصر الطيار a وإبراهيم وناصر السبيعي خلال حفل الاستحواذ الأول («الشرق الأوسط»)
