أعلن «الصندوق العربي للطاقة»، المؤسسة المختصة في الاستثمار بقطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام أول إصدار له من السندات الدولارية بأجل استحقاق 3 سنوات، بقيمة 600 مليون دولار، وسط طلب قوي من المستثمرين العالميين، رغم التحديات الجيوسياسية القائمة.
ووفق بيان «الصندوق»، الخميس، فقد شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ما أتاح لـ«الصندوق» زيادة حجم الإصدار من المستوى المخطط له البالغ 500 مليون دولار. وأسهم هذا الطلب المرتفع في تحقيق تسعير تنافسي جاء ضمن مستويات السوق الثانوية.
وفي تعليقه على الإصدار، قال كبير المديرين الماليين لـ«الصندوق العربي للطاقة»، فيكي بهاتيا: «يعكس هذا الإصدار قوة الجدارة الائتمانية لـ(الصندوق)، والثقة المتنامية من المستثمرين العالميين باستراتيجيتنا ونهج الحوكمة الذي نتبعه. وقدرة (الصندوق) على تنفيذ هذه الصفقة ضمن هذه الظروف تعدّ دليلاً على متانة علاقاتنا المؤسسية والتزامنا بإدارة السوق برؤية منضبطة».
نقاط بارزة من الإصدار:
• يُعد الإصدار الأول العلني لـ«الصندوق» لسندات بأجل استحقاق 3 سنوات، مما يُسهم في تأسيس منحنى تسعيري مرجعي لهذه الفئة من الأدوات التمويلية.
• جرى تسعير السندات عند +50 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون، وهو تسعير تنافسي مقارنةً بالمستويات السائدة في السوق الثانوية.
• سجلت الصفقة مشاركة واسعة من مستثمرين عالميين، من بينهم بنوك مركزية عالمية ومؤسسات سيادية وشبه سيادية.
• اعتمد «الصندوق» استراتيجية تنفيذ فوري لضمان التوقيت الأمثل والحد من التعرض لتقلبات السوق.
يذكر أن عائد هذا الإصدار سيُستخدم في دعم خطط النمو المستقبلية لـ«الصندوق»، بما يتماشى مع رسالته في تعزيز استدامة الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ المرونة المالية طويلة الأمد في أسواق المنطقة.
