سندات سيادية إماراتية تستقطب طلبات شراء بـ6.5 مليار دولار

وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)
وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)
TT

سندات سيادية إماراتية تستقطب طلبات شراء بـ6.5 مليار دولار

وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)
وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)

أعلنت وزارة المالية في الإمارات، الأربعاء، أن طرحها السندات السيادية المقومة بالدولار، استقطب طلبات بقيمة 6.5 مليار دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار المطلوب البالغ 1.5 مليار دولار.

وأغلقت الوزارة، الأربعاء، الطرح الذي يستحق بعد 10 أعوام في يوليو (تموز) 2034، وأفادت بأن العائد يبلغ 4.857 في المائة؛ مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، على أن يتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي «ناسداك دبي».

وأوضحت في بيان صحافي، أن كثرة الطلبات من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، «تعكس تزايد الاهتمام القوي للمستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، إضافة إلى التزام الدولة بالارتقاء بمكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً على مستوى العالم».

وقال محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وأحد مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم.

وأوضح الحسيني أن «سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية».

وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورغان تشيس، وكريدي أغريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.

وأفاد البيان، بأن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط استحوذوا على النسبة الأكبر، وفقاً للتخصيص الجغرافي للطرح، بنسبة 38 في المائة، و34 في المائة للمستثمرين الأميركيين، و18 في المائة للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7 في المائة للمستثمرين الأوروبيين، و3 في المائة للمستثمرين الآسيويين.

ووفقاً للتخصيص النوعي، استحوذ مديرو الصناديق على 56 في المائة من الطرح، و40 في المائة للمصارف والبنوك الخاصة، و1 في المائة لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية، و1 في المائة لقطاع التأمين وصناديق التقاعد، و2 في المائة للقطاعات الأخرى.

وذكر البيان، أن السندات ستحصل على تصنيف «إيه إيه –» من وكالة «فيتش»، و«إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات.


مقالات ذات صلة

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية الاثنين بعد تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد التي أثارت مخاوف بشأن الركود الوشيك في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 20 يورو (رويترز)

تراجع طفيف في عائدات سندات اليورو بعد موجة بيع كبيرة للديون الألمانية

تراجعت عائدات سندات منطقة اليورو قليلاً في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مع تراجع التوترات مقارنةً بالأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد عملات اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)

بعد تراجع السندات الألمانية... موجة البيع في منطقة اليورو تشهد هدوءاً ملحوظاً

هدأت موجة البيع الحاد في سندات حكومات منطقة اليورو يوم الجمعة، بعد أكبر تراجع في يومين للسندات الألمانية منذ سبعينيات القرن الماضي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)

اليورو يبلغ أعلى مستوياته في 4 أشهر

واصل اليورو مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر أمام الدولار الأميركي يوم الخميس، مدعوماً بارتفاع عائدات السندات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرسم البياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

بعد اتفاق «كبح الديون»... تكاليف الاقتراض في ألمانيا ترتفع بأعلى مستوى منذ 1997

ارتفعت تكاليف الاقتراض الألمانية بأكبر قدر في 28 عاماً، يوم الأربعاء، حيث راهن المستثمرون على دفعة كبيرة لاقتصاد البلاد المتعثر.

«الشرق الأوسط» (برلين)

أرباح «سينومي سنترز» السعودية تتراجع 18.4 % إلى نحو 320 مليون دولار في 2024

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «سينومي سنترز» السعودية تتراجع 18.4 % إلى نحو 320 مليون دولار في 2024

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي ربح «سينومي سنترز» السعودية بنسبة 18.4 في المائة إلى 1.2 مليار ريال (319.8 مليون دولار) في 2024، بضغط من شطب تكلفة تمويل «غير مطفأة»، وفق إفصاح للشركة إلى السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت «سينومي سنترز»، وهي أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية، إن شطب تكلفة التمويل غير المطفأة، هي زيادة لمرة واحدة، ومرتبطة بتمويل إسلامي سابق وصكوك مستحقة لعام 2024، بإجمالي مبلغ 50.6 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة لمرة واحدة في خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والتكاليف التمويلية بمقدار 87.5 مليون ريال و36.5 مليون ريال، على التوالي، وذلك بسبب تقييم القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد المتفق عليها مع بعض المستأجرين لتسريع تحصيل الإيجارات. وفي المقابل، ارتفع صافي الربح خلال السنة المالية 2023، بسبب مكاسب بيع الأراضي بمقدار 238.7 مليون ريال.

كما ارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة إلى 321.8 مليون ريال خلال السنة المالية 2024، مقارنة بـ89.7 مليون ريال خلال السنة المالية 2023. وهو ما عزته الشركة إلى اعتماد أسلوب أكثر تحفظاً في تقديرات خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة من المستأجرين، مما أسفر عن زيادة لمرة واحدة في خسائر انخفاض القيمة.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات «سينومي سنترز» 4 في المائة إلى 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) في 2024، بدافع من زيادة معدلات الإشغال.

وقرر مجلس إدارة «سينومي سنترز» توزيع أرباح نقدية بواقع 0.375 ريال للسهم عن الربع الثالث من 2024.

وعرضت الشركة لمؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال المالية والتشغيلية الأخرى لديها، فقالت إن نسبة إنجاز هيكل مشروع «جوهرة جدة» بلغت 94 في المائة، كما في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وسيكون هذا المشروع ومشروع «جوهرة الرياض»، أول مركزي تسوق في المملكة حاصلين على شهادة «LEED» الذهبية. وقد اكتملت أعمال التأجير المسبق بنسبة تزيد على 70 في المائة، وسيستقطب المجمع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية رائدة من خلال أكثر من 50 متجراً رئيسياً، بما في ذلك 10 علامات تجارية توجد لأول مرة في جدة. وسيضم المشروع أول جناح عالمي للمنتجات الفاخرة في جدة، ومركزاً رائد للفعاليات، و3 مساحات مميزة لمتاجر الأغذية والمشروبات، ومركزاً تفاعلياً متطوراً من الجيل الجديد تحيطه مساحات مخصصة للمطاعم. وسيضم المشروع، إلى جانب «جوهرة الرياض»، واحدة من كبرى النوافذ السماوية في السعودية بارتفاع 27 متراً. وسيكون «جوهرة جدة» الوجهة الأولى لإقبال الزوار والإنفاق في المدينة، حيث من المتوقع أن يستقبل أكثر من 15 مليون زائر سنوياً.