نجحت شركة «الحفر العربية»، وهي شركة حفر سعودية، في جمع ملياري ريال (533 مليون دولار) من أسواق الدين المحلية، بعد أن جذبت الصفقة إقبالاً قوياً من مجموعة متنوعة من المستثمرين.
وبلغ سجل الطلبات أكثر من 5.5 مليار ريال، مما سمح للشركة بزيادة حجم الإصدار من 1.6 مليار ريال إلى ملياري ريال سعودي. سمح هذا الإقبال أيضاً بتسعير الصكوك على سعر «سايبور» 1.6 في المائة، وهو الحد الأدنى لنطاق التسعير للصكوك التي كانت لمدة 5 سنوات.
وعملت «إتش إس بي سي العربية السعودية»، منسقةً رئيسية للعملية، وعيَّنت الشركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» و«السعودي الفرنسي كابيتال» مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار، بينما تم تعيين «الرياض المالية» وكيلة لحاملي الصكوك ومسؤولة الدفع.
ولفت علي الغامدي، العضو المنتدب لإدارة شركة «الحفر العربية»، في بيان صدر أمس، إلى أن الشركة تتمتع بسمعة عريقة في صناعة النفط لسنوات عديدة؛ مشيراً إلى أن خطوة إصدار الصكوك ستساهم بشكل رئيسي في زيادة الوعي حول سجل الشركة التشغيلي والمالي وإظهاره إلى عموم السوق.
وتعتبر الظروف الحالية في أسواق الطاقة مثالية لفرص النمو؛ حيث ستسمح متحصلات صكوك «الحفر العربية» بمواصلة رحلتها لتعزيز مكانتها على الصعيد المحلي حالياً، والإقليمي مستقبلاً.
ومعلوم أن شركة «الحفر العربية» التي تأسست في 1964 هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة لشركة «شلمبرجير» وشركة «طاقة» المملوكة بنسبة 45 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة؛ حيث تخصصت في الحفر البري والبحري، وتمتلك أسطولاً من 45 منصة حفر عاملة. وحققت الشركة إجمالي إيرادات حوالي 2.5 مليار ريال، وصافي دخل حوالي 290 مليون ريال في عام 2020.
9:8 دقيقة
إصدار شركة حفر سعودية يجمع 533 مليون دولار
https://aawsat.com/home/article/3472096/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-533-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إصدار شركة حفر سعودية يجمع 533 مليون دولار
إصدار شركة حفر سعودية يجمع 533 مليون دولار
مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة