«هيلتون» تعتزم جمع 2.7 مليار دولار من خلال أكبر عملية طرح أسهم

أظهرت الوثائق التي قدمتها سلسلة الفنادق العالمية هيلتون إلى هيئة سوق المال الأميركية، اليوم الاثنين، اعتزام السلسلة طرح 130 مليون سهم للاكتتاب العام الأولي بهدف جمع ما يصل إلى 7. 2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تطرح السلسلة الأسهم بسعر يتراوح بين 18 و21 دولارا للسهم الواحد واستغلال الحصيلة في خفض ديونها. ومن المنتظر أن تمثل الأسهم المطروحة للتداول حوالي 13% من القيمة السوقية للشركة.
وسيكون هذا الطرح أكبر طرح أولي لسلسلة الفنادق وثالث أكبر طرح بشكل عام في السوق الأميركية خلال العام الحالي.
ويذكر أن مجموعة هيلتون مملوكة حاليا لشركة الاستثمار المالي«بلاكستون غروب» حيث اشترتها قبيل اشتعال فتيل الأزمة المالية في العام 2008، في صفقة قيمتها 26.7 مليار دولار. وبذلك يصل إجمالي استثمارات شركة بلاكستون 6.8 مليار دولار، وتصل حصتها البالغة 76.2 في المائة بعد الطرح إلى 15.7 مليار دولار. ولكنها لا تعتزم بيع أي من أسهمها.
واشار العديد من خبراء الضيافة والفنادق إلى أن «بلاكستون» اختارت التوقيت المناسب لاتخاذ قرار الطرح، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على السفر والإقامة، إما للعمل أو الترفيه، إضافة إلى ازدياد اسعار الغرف يوميا.
تأسست سلسلة فنادق هيلتون عام 1919 على يد كونراد هيلتون، وتمتلك أكثر من 4 آلاف فندق في 90 دولة.