السعوديون يتأهبون لتنفيذ أكبر اكتتاب في تاريخ المنطقة بواقع 6 مليارات دولار

في طرح عام لأسهم البنك الأهلي التجاري بواقع 300 مليون سهم

سيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي في 19 أكتوبر على أن يغلق في الثاني من نوفمبر («الشرق الأوسط»)

قال البنك الأهلي التجاري - أكبر مصرف في السعودية من حيث حجم الأصول - إنه يعتزم جمع 22.5 مليار ريال، ما يعادل 6 مليارات دولار في الطرح العام الأولي الذي سيدشنه في وقت لاحق هذا الشهر.
وأضاف البنك في بيان نشر في موقع «تداول» أنه سيبيع 300 مليون سهم إلى مستثمرين سعوديين من الأفراد و200 مليون سهم إلى المؤسسة العامة للتقاعد التي تديرها الدولة بسعر قدره 45 ريالا للسهم. وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي في 19 أكتوبر (تشرين الأول) على أن يغلق في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).
حيث سيبلغ إجمالي متحصلات الاكتتاب المتوقعة 22.5 مليار ريال منها 13.5 مليار ريال (15 في المائة من رأس المال) سيتم جمعها من الأفراد فيما ستدفع المؤسسة العامة للتقاعد 9 مليارات ريال (10 في المائة).
وعليه يصبح اكتتاب البنك الأهلي أكبر اكتتاب عام في تاريخ السوق السعودية والأسواق الخليجية والعربية في حال جرى تغطيته بالكامل.
ووفق تقرير خاص بـ«أرقام» فقد شهدت سوق المال السعودية عددا من الاكتتابات كان أضخمها زيادة رأسمال «بنك الرياض» في عام 2008 عندما جمع البنك 13.1 مليار ريال (أصدر 875 مليون سهم بسعر 15 ريالا للسهم)، تلاه في المرتبة الثانية «مصرف الإنماء» خلال نفس السنة بـ10.5 مليار ريال، ثم «الاتصالات السعودية» عام 2003 بـ10.2 مليار ريال.
ويأتي هذا الاكتتاب الضخم بعد 6 سنوات من آخر اكتتاب كبير شهدته السوق السعودية، حيث شهدت السوق خلال عامي 2007 و2008 إدراج الكثير من الشركات الكبيرة التي جمعت أموالا من المتداولين تراوحت بين 3 إلى 10 مليارات ريال لكل اكتتاب.
هذا وحقق البنك خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحا بقيمة 4.96 مليار ريال (2.48 ريال للسهم) بنسبة نمو قدرها 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت موجودات البنك 436 مليار ريال كأكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، أما ودائع العملاء فتبلغ 346 مليار ريال ومحفظة الإقراض 206 مليارات ريال وحقوق المساهمين 46.4 مليار ريال (23.18 ريال للسهم)، وعليه فإن سعر الاكتتاب سيكون وفقا لنتائج البنك للنصف الأول معدلة لكامل العام عند مكرر 9.1 مرة ومضاعف قيمة دفترية بـ1.9 مرة.
يشار إلى أن البنك قام في عام 2007 بزيادة رأسماله من 9 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة، كما قام في أبريل (نيسان) الماضي بزيادة رأسماله بنسبة 33.3 في المائة من 15 إلى 20 مليار ريال من خلال أسهم منحة أيضا.