أعلنت شركة «الأندية الرياضية» السعودية نيتها طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأوّلي في السوق المالية الرئيسية «تداول».
يأتي هذا الطرح من خلال مزيج من بيع أسهم مملوكة حالياً من المساهمين البائعين، وإصدار وبيع أسهم جديدة.
ووفقاً للإفصاح المقدم للسوق المالية السعودية، ستمثل الأسهم المبيعة من المساهمين البائعين ما نسبته 20.19 في المائة من رأسمال الشركة بعد الطرح، بينما ستمثل الأسهم الجديدة 9.09 في المائة، ليبلغ إجمالي نسبة الطرح 30 في المائة.
تفاصيل الطرح
حصلت شركة «الأندية الرياضية» على الموافقات اللازمة لإتمام عملية الطرح. فقد وافقت «تداول» السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 17 مارس (آذار) الماضي، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في 20 مارس على طرح 34.32 مليون سهم عادي، تمثل 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام.
تتوزع أسهم الطرح بواقع 23.92 مليون سهم من الأسهم القائمة المملوكة للمستثمرين البائعين، و10.4 مليون سهم سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.
هيكل الملكية
تُعد «شركة الفرص الخاصة للاستثمار» المساهم الأكبر في شركة «الأندية الرياضية» بحصة تبلغ 40 في المائة، تليها «شركة الفرصة الماسية الرياضية» بحصة تقارب 34.5 في المائة، ثم «شركة إيلاف الخليج للاستثمار التجاري» بنسبة 5.47 في المائة.
تعمل الشركة في قطاع اللياقة البدنية الواعد في المملكة، وتمتلك حالياً 56 نادياً رياضياً موزعة على 17 مدينة سعودية، بإجمالي مساحة تبلغ 135 ألف متر مربع، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة. وتُظهر نشرة الطرح خطط الشركة الطموحة لافتتاح ما لا يقل عن 50 فرعاً إضافياً خلال السنوات الخمس القادمة.
استخدام حصيلة الطرح
تعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح في إنشاء وتجهيز أندية رياضية جديدة، وشراء الأجهزة الرياضية عالية الكفاءة، وتسديد الديون المستحقة.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 22 يونيو (حزيران)، على أن تنتهي هذه العملية في 26 منه. بينما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 8 يوليو (تموز) وتستمر ليوم واحد فقط.
وستتولى «شركة السعودي الفرنسي كابيتال» دور المستشار المالي، ومتعهد التغطية، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة «الأندية الرياضية».
