سوف تشتري شركة «نوبل كورب» منافستها الصغرى «دايموند أوفشور دريلينغ» في صفقة نقدية وأسهم تبلغ قيمتها نحو 1.59 مليار دولار، وهي الأحدث في سلسلة عمليات الاستحواذ في الولايات المتحدة في قطاع يشهد عمليات اندماج ضخمة.
وقالت الشركتان في بيان يوم الاثنين إن شركة الحفر البحرية الأميركية «نوبل» ستدفع 15.52 دولار لكل سهم في «دايموند أوفشور»، منها 5.65 دولار نقداً والباقي في أسهم «نوبل».
يأتي الاستحواذ على «دايموند» في وقت تركب فيه صناعة النفط والغاز موجة من عمليات الاستحواذ، حيث تتطلع الشركات إلى تعزيز الاحتياطات وخلق وفورات الحجم.
وتم إبرام صفقات بقيمة 250 مليار دولار العام الماضي، بما في ذلك صفقة «شيفرون» بقيمة 53 مليار دولار لشراء شركة «هيس».
يمثل عرض «نوبل» علاوة بنسبة 11.4 في المائة على سعر إغلاق سهم «دايموند أوفشور» يوم الجمعة. وقالت الشركة إنها ستقوم بتمويل الجزء النقدي من الصفقة من خلال تمويل مضمون جديد بقيمة 600 مليون دولار.
وتبلغ قيمة الصفقة نحو 1.59 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز» بناء على سعر إغلاق سهم «نوبل كورب» يوم الجمعة البالغ 42.60 دولار للسهم.
وتتوقع «نوبل» أن تضيف الصفقة على الفور إلى تدفقها النقدي الحر للسهم الواحد وتقدر تضافر التكاليف السنوية قبل الضرائب بمبلغ 100 مليون دولار، وتتوقع أن يأتي 75 في المائة منها في غضون عام من إغلاق الصفقة.
وقالت الشركتان إن الاندماج، الذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الأول من عام 2025، سيؤدي إلى تراكم إجمالي قدره 6.5 مليار دولار، مع امتلاك «نوبل» وتشغيل أسطول مكون من 41 منصة، بما في ذلك 28 منصة عائمة و13 رافعة.
وقال روبرت إيفلر الرئيس التنفيذي لشركة «نوبل» في بيان، «بدعم من الأعمال المتراكمة البالغة 2.1 مليار دولار لشركة (دايموند) و100 مليون دولار من التكاليف المتوقعة، نتوقع أن تتراكم الصفقة على الفور مع التدفق النقدي الحر لكل سهم لدينا وتساهم في تسريع النمو في عائد رأس المال إلى المساهمين».
