«أديس» تطمح لجمع 1.2 مليار دولار من طرحها في السوق المالية بالسعودية

حددت النطاق السعري للاكتتاب بين 12.50 و13.50 ريال للسهم

شعار شركة «أديس»
شعار شركة «أديس»
TT

«أديس» تطمح لجمع 1.2 مليار دولار من طرحها في السوق المالية بالسعودية

شعار شركة «أديس»
شعار شركة «أديس»

بدأت شركة «أديس» القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، يوم الأحد، التسويق لطرحها العام الأولي؛ إذ تتطلع إلى سعر للسهم يتراوح بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50 ريال.

وتسعى «أديس» ومساهموها الرئيسيون، وفي مقدمتهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لجمع نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من طرحها العام الأولي المتوقّع أن يكون الأكبر في «السوق المالية السعودية (تداول)»، وفق ما ذكرت «بلومبرغ» في وقت سابق.

وتبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات الأحد 10 سبتمبر (أيلول) الحالي وتنتهي في 14 منه.

وتضم عملية الطرح 338.7 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 30 في المائة من رأس المال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة. وستبيع «أديس» 237.1 مليون سهم جديد خلال عملية الطرح، في حين يبيع صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «أديس إنفستمنتس هولدينغ»، ومجموعة «الزامل للاستثمار» نحو 101.6 مليون سهم، ليصبح بذلك إجمالي الحصة المطروحة 30 في المائة من الشركة.

وستصدر «أديس» أيضاً 237 مليوناً و103 آلاف و128 سهماً جديداً.

وتتولى شركة «الأهلي المالية» دور مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، بينما تتولى المجموعة المالية «هيرميس السعودية» وشركة «غولدمان ساكس العربية السعودية» وشركة «جيه بي مورغان العربية السعودية» دور المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام.

ووفقاً لموقع الشركة المعني بالطرح الأولي، فإن «أديس» تعمل في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، وهي من أكبر مشغلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها أسطول مكوّن من 85 آلة حفر، وعمليات تشمل 7 دول؛ بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل 3 حفارات في عام 2023.

يذكر أن الشركة؛ التي تشمل أعمالها الحفر البحري، كانت قد حققت إيرادات بقيمة 1.98 مليار ريال من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023 مقابل 2.5 مليار ريال في السنة المالية لعام 2022، في حين بلغت قيمة الأعمال المتراكمة (تحت التنفيذ) 27.6 مليار ريال في نهاية يونيو (حزيران) 2023.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.