«أديس» تعلن طرحاً عاماً أولياً لـ30 % من أسهمها في السوق السعودية

عملية الاكتتاب في العاشر من سبتمبر

تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023 (واس)
تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023 (واس)
TT

«أديس» تعلن طرحاً عاماً أولياً لـ30 % من أسهمها في السوق السعودية

تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023 (واس)
تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في 18 سبتمبر 2023 (واس)

أعلنت شركة «أديس» القابضة للنفط والغاز، اليوم الاثنين، خططاً للمضيّ قدماً في طرح عام أوليّ في سوق الأسهم السعودية «تداول».

وكانت «هيئة السوق المالية» قد وافقت، في 21 يونيو (حزيران) 2023، على طلب الشركة التي تعمل في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسجيل رأسمالها، وطرح 338.7 مليون سهم عادي من إجمالي رأسمالها، من خلال بيع 101.6 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قِبل «أديس إنفستمنتس هولدينغ ليمتد»، و«صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» (بما يتناسب مع حصصها الحالية)، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.

وتمتلك «أديس إنفستمنتس هولدينغ ليمتد» نسبة 54.5 في المائة من المجموعة، و«صندوق الاستثمارات العامة» نسبة 35.5 في المائة، وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» 10 في المائة.

وقالت الشركة، في بيان، إن بيع الأسهم العامة سيشمل 338.72 مليون سهم عادي، مما يؤدي إلى تعويم حر بنسبة 30 في المائة، بعد بيع مزيج من الأسهم الحالية، والصادرة حديثاً.

وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9 في المائة، والأسهم الجديدة ما نسبته 21 في المائة من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30 في المائة من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة).

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33.78 مليون سهم جديد سيجري تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يجري الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين، وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

ويبدأ اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة لبناء سجلّ الأوامر، في الفترة 10 - 14 سبتمبر (أيلول)، التي سيحدَّد خلالها سعر الطرح. في حين تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم 20 سبتمبر، وتستمرّ حتى اليوم التالي.

ولفتت الشركة إلى أنه سيجري تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح، في 18 سبتمبر 2023.

وكانت «رويترز» قد نقلت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن شخصين على دراية بهذه المسألة، أن الاكتتاب العام المخطط يمكن جلب أكثر من مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أيمن عباس، في بيان: «منذ إنشائها، نَمَت الشركة من شركة حفر محلية تعمل في الغالب في شمال أفريقيا، إلى واحدة من أكبر مُشغّلي الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأسطول من 85 منصة وعمليات تغطي 7 دول».

وأضاف: «سيدعمنا الاكتتاب العام في مواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا بصفتنا شركة رائدة في سوق الحفر بالمملكة العربية السعودية والعالم».

وقالت «أديس» إن عملياتها تتوزع في 7 دول حول العالم هي: المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس، والهند. وستبدأ العمليات في الهند خلال عام 2023، بموجب عقود جرت ترسيتها مسبقاً.

وأضافت أنها قامت مؤخراً بتنفيذ مخططها الاستراتيجي بنقل مقرّها إلى المملكة العربية السعودية، حيث توجد غالبية عمليات المجموعة والمساهمين والمصارف وعميلها الرئيسي (شركة أرامكو السعودية).

ويشمل العملاء الرئيسيون للشركة القابضة شركة «أرامكو» السعودية في المملكة، وشركة «نفط الكويت» في الكويت، وشركة «نفط الشمال» في قطر، ويمثلون إجمالاً أكثر من 95 في المائة من إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة، كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022، و82 في المائة من إيراداتها من عقود العملاء للسنة المنتهية في 2022.

وتمتلك المجموعة أسطولاً يتكون إجمالاً من 85 منصة حفر في 7 دول (ومنها 3 منصات حفر سيجري استخدامها في الهند)، ويشمل 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها 4 مؤجَّرة)، وبارجتان مرفوعتان، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.

وتشجع الحكومة السعودية المزيد من الشركات المرتبطة بالدولة وذات الطابع العائلي على الإدراج، لتعميق أسواق رأس المال في البلاد، بوصفه جزءاً من الإصلاح الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وجمعت الشركات المصدرة للأسهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 5 مليارات دولار، في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لما ذكرته شركة الاستشارات «أرنست أند يونغ»، هذا الشهر، حيث جاء الجزء الأكبر من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يحقق أكبر مكاسب يومية منذ أواخر يونيو

سجّل مؤشر السوق السعودية أكبر مكاسب يومية منذ أواخر شهر يونيو الماضي، بعد صعود أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
TT

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)

تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، ويُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية تتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وسينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت شعار «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية»، بحضور نحو 3 آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.

ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، والذي سيجري فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات «رؤية 2030»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.