أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «نيبون ستيل» اليابانية تدرس بيع سندات قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 500 مليار ين (3.2 مليار دولار)، في صفقة ستكون الأكبر من نوعها في اليابان. وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير متاحة للعموم، أن الشركة تدرس اتخاذ قرار نهائي في أقرب وقت هذا الشهر.
أغلقت أسهم الشركة منخفضة بنسبة 2 في المائة عقب صدور التقرير. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، فإن إصدار السندات القابلة للتحويل، بقيمة 500 مليار ين، سيكون الأكبر من نوعه في اليابان. وأشار أحد المصادر إلى إمكانية تخفيض قيمة الإصدار أو إعادة النظر في الخطة.
وأوضحت المصادر أن شركة «نيبون ستيل» تُفضّل إصدار السندات القابلة للتحويل لتجنب زيادة رأس المال التي تستتبع تخفيفاً فورياً لقيمة الأسهم، ومع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، يُمكنها إصدار سندات من دون فوائد. ويمكن تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بسعر مُحدد مسبقاً. وتحتاج الشركة إلى رأس مال لتوسيع أعمالها الخارجية، بما في ذلك في الولايات المتحدة والهند، ولتمويل مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأفادت مصادر بأن الشركة تحتاج أيضاً إلى تمويل طويل الأجل لتعويض قرض مؤقت حصلت عليه العام الماضي لتمويل استحواذها على شركة «يو إس ستيل»، الذي بلغ نحو تريليوني ين. وقد تراجع أداء الشركة في ظل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية على واردات الصلب، والمنافسة من الصادرات الصينية. كما ذكرت المصادر أن بنك اليابان للتعاون الدولي يدرس تقديم قروض لشركة «نيبون ستيل» بقيمة تريليون ين تقريباً (6.37 مليار دولار).
