أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، وهي صكوك «اجتماعية» مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجه الدولي لصكوك رأسمال إضافي الذي تم تأسيسه في أبريل (نيسان) 2024.
وأوضح المصرف، في إفصاح له إلى السوق المالية السعودية، أن هذا الإصدار يأتي بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في مارس (آذار) 2024، ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص، ويستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية، وخارجها.
تحالف مصرفي عالمي
لضمان نجاح عملية الطرح، قام مصرف الراجحي بتعيين نخبة من المؤسسات المالية المحلية، والدولية مديرين للاكتتاب، شملت: شركة «الراجحي المالية»، و«غولدمان ساكس» الدولية، و«إتش إس بي سي»، و«مورغان ستانلي»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي الأول»، و«المشرق»، و«نومورا»، وبنك «وربة». وتم تعيين «بنك أفين» مديراً مشاركاً.
يهدف المصرف من خلال هذا الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1 Capital)، ودعم الأغراض المصرفية العامة، بالإضافة إلى تلبية أهداف المصرف المالية، والاستراتيجية بما يتماشى مع «إطار التمويل المستدام» الذي ينتهجه الراجحي.
وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الإصدار لاحقاً بناءً على ظروف السوق السائدة.
وأكد المصرف أن عملية الطرح تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وستتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشدداً على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء الأوراق المالية، بل هو إفصاح عن توجهات المصرف المستقبلية.
