أعلنت شركة «إتش.إس.بي.سي العربية» السعودية، يوم الأربعاء، بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي في الطرح العام الأولي لشركة «المطاحن الحديثة» للمنتجات الغذائية السعودية، أن السعر النهائي للاكتتاب 48 ريالاً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. وأشارت إلى انتهاء عملية بناء سِجل الأوامر وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بواقع 48 ريالاً للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 3.928 مليار ريال (1.047 مليار دولار) عند الإدراج. يأتي ذلك بعد إعلان الشركة النطاق السعري لأسهم الطرح، في 15 فبراير (شباط) 2024.
وبلغت قيمة سِجل الأوامر ما يقارب 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار)، لتغطي الاكتتاب بما يقارب 127 مرة.
وقالت الشركة، التي تضطلع أيضاً بدور مدير سِجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، في بيان إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إن اكتتاب الأفراد في الطرح سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، في الخامس من مارس (آذار)، وحتى يوم الأربعاء.
وأوضحت «إتش.إس.بي.سي» أنه سيجري تخصيص مليونين و454 ألفاً و960 سهماً عادياً تمثل نسبة عشرة في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد حدّاً أقصى.
وكانت الشركة قد أعلنت طرح 24.55 مليون سهم من أسهمها تمثل 30 في المائة من إجمالي أسهم الشركة في السوق الرئيسية، وهذا يعني أنها قد تجمع 1.2 مليار ريال (314 مليون دولار) من هذه العملية.
