نجحت «إي إف جي هيرميس» في إتمام خدماتها الاستشارية لترتيب قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه مصري (198 مليون دولار) لمدة 10 سنوات لصالح شركة «أوراسكوم العقارية»، وهي واحدة من شركات «أوراسكوم للتنمية مصر» لتمويل مشروعها في القاهرة المعروف بـ«أو وست».
وقامت «إي إف جي هيرميس» بدور المستشار المالي الأوحد والمدير والمروج الأوحد لشركة «أوراسكوم العقارية».
وفي بيان صادر عن «هيرميس»، فإن هذه الصفقة تمثل خطوة رئيسية في مراحل تطوير مشروع «أو وست»، وشهادة على قوة المركز المالي للمشروع.
وسيدعم القرض خطة «أوراسكوم للتنمية» لتسريع وتيرة البناء ومواصلة برنامج التسليم للوحدات، الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام، وسيتم توجيه 1.5 مليار جنيه مصري (49 مليون دولار) من القرض لإعادة تمويل القرض المعبري الذي تم الحصول عليه العام الماضي للمشروع.
وفي هذا الإطار، قال العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف جي هيرميس»، ماجد العيوطي: «إن هذه الصفقة تميزت بإتمام عدد من الصفقات الكبيرة بنجاح على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك اتفاقية التمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري (49 مليون دولار) التي تم تنفيذها العام الماضي، وصفقة الدين المشترك لمجموعة (أوراسكوم للتنمية) متعددة العملات بقيمة 265 مليون دولار». وأوضح أن الصفقة تؤكد قدرة «هيرميس» على ترتيب صفقات تمويلية كبرى بشروط تنافسية من مجموعة من أكبر البنوك لتمويل مشروعات رائدة رغم ظروف السوق السائدة.
تجدر الإشارة إلى أن «البنك التجاري الدولي» و«بنك مصر» قاما بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب «أم آتش آر وشركاؤها» بالاشتراك مع «وايت آند كيس» بدور المستشار القانوني لشركة «أوراسكوم العقارية».
كانت «هيرميس» أتمت مجموعة من الصفقات الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين العام الماضي بشكل عام، وفي القطاع العقاري بشكل خاص، ونجحت في إتمام مجموعة من صفقات أسواق الدين لأكبر المطورين في مصر، تحديداً مجموعة «طلعت مصطفى»، وكذلك شركة «بالم هيلز»، وشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»، وشركة «مدينة مصر» (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً)، وشركة «مراكز»، وشركة «سوديك»، وشركة «مصر إيطاليا العقارية» وغيرهما. كما قامت بترتيب صفقات دين مع شركات التمويل العقاري الرائدة، ومنها «الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري» وشركة «بداية للتمويل العقاري» وشركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى».
