«أرامكو» لأول طرح لصكوك إسلامية بالدولار

مركز إيداع دولي يتيح للمستثمرين الدوليين التداول في السوق المالية السعودية

«أرامكو» السعودية تطرح صكوكاً إسلامية بالدولار للمرة الأولى (الشرق الأوسط)

أفصحت مجموعة «أرامكو» السعودية أمس، عن أول طرح لصكوك إسلامية بالدولار، كاشفة في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن عملية الطرح ستتواصل حتى 17 الشهر الجاري، من دون أن تحدّد قيمة الطرح التي قالت إنّها ستكون «بحسب ظروف السوق».
ويأتي الطرح بعد عرضين سابقين لبيع سندات؛ بلغت قيمة الأول الإجمالية 12 مليار دولار في 2019 والثاني 8 مليارات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في وقت تعهدت فيه «أرامكو» بدفع توزيعات الأرباح قبيل طرحها العام الأولي في البورصة السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وفي الشهر الماضي، أعلنت «أرامكو» عن قفزة بنسبة 30 في المائة في أرباح الربع الأول بفضل انتعاش أسعار النفط، كما كشفت في أبريل (نيسان)، أنها أبرمت صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لبيع حصة أقلية في أعمال خطوط أنابيب النفط إلى كونسورتيوم بقيادة شركة مقرها الولايات المتحدة.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الشهر ذاته، عن نقاش يجري مع شركة طاقة أجنبية لبيعها واحداً في المائة من أسهم شركة «أرامكو» النفطية الضخمة، من دون أن يسمي الشركة، متحدثاً عن نية بلاده، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بيع حصص لشركات أخرى وطرح أسهم محلياً.
وقالت الشركة أمس، على موقع «تداول»، إن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأميركي، وستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول.
وعيّنت «أرامكو» السعودية بعض البنوك والمصارف أهمها «الإنماء للاستثمار» و«الراجحي المالية» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«بنك أبو ظبي الأول» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«الأهلي المالية» و«الرياض المالية» بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين، من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت، بدءاً من يوم أمس (الاثنين).
وأشارت الشركة إلى أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
إلى ذلك، دشّن وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، ورشة البنك المركزي الربعية الثانية للمالية الإسلامية لعام 2021، التي عقدت افتراضياً بعنوان «مساهمة البحث والتطوير في صناعة المالية الإسلامية»، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية.
ولفت الدوسري إلى أهمية التطورات النوعية في هذه الصناعة، ومن أبرزها منظومة الأبحاث والتطوير، التي تعد محوراً استراتيجياً يقرأ الواقع وينظر للتطورات والتحديات ويتلمس جانب الطلب ليسهم في إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تشارك في النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وتطرق إلى أبرز التطورات النوعية التي تشهدها صناعة المالية الإسلامية في المملكة، ومنها مبادرة الأبحاث المشتركة التي أطلقها البنك المركزي، ومن ضمنها البحث في مجال المالية الإسلامية، مستعرضاً دور إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك العاملة في السعودية الصادر في فبراير (شباط) عام 2020 في دعم منظومة الأبحاث والتطوير في صناعة المصرفية الإسلامية، متحدثاً عن أهمية دور الجامعات السعودية في تطوير هذه المنظومة وتعاون البنك المركزي المستمر مع الجامعات في هذا السياق.
إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس، مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال (3.9 مليار دولار).
وفي جانب متصل، سيبدأ «كلير ستريم» وهو مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
ويعد «كلير ستريم»، أول مركز إيداع دولي، يتيح للمستثمرين الدوليين التداول في السوق المالية السعودية بدءاً من 14 يونيو (حزيران) 2021م، وذلك عبر ربط غير مباشر من خلال شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» التي ستقدم خدمات أمين الحفظ المحلي للأوراق المالية لمركز «كلير ستريم».
وسيسهل الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقوّمة بالريال السعودي.