إتمام الطرح العام لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية

أعلنت أمس المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، إتمام الطرح العام لشركة ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون دولار.
وتعد شركة ظفار لتوليد الكهرباء المالكة والمشغلة لمحطة صلالة 2 المستقلة للطاقة، التي تتكون من محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة تعاقدية مشتركة تبلغ 718 ميغاوات. وتمثل السعة الإجمالية للمشروع، الذي يقع في محافظة ظفار بسلطنة عمان، نحو 62 في المائة من إجمالي السعة المتعاقد عليها في نظام الطاقة بظفار.
وقامت هيرميس بدور المنسق العالمي الأوحد ومدير السجل لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء، بينما قام بنك ظفار بدور مدير الإصدار.
وشهدت عملية الطرح قيام المساهمين الرئيسيين: شركة أكوا باور، وMitsui & Co وظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، بطرح حصة 40 في المائة من أسهم ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية أو ما يعادل 88.896 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية، وذلك بسعر 0.225 ريال عماني للسهم. وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 50 مليون ريال عماني (ما يعادل نحو 130 مليون دولار) وقت إتمام القيد بسوق مسقط للأوراق المالية.
وشركة ظفار لتوليد الكهرباء بدأت التشغيل التجاري عام 2003، وتقوم حاليا بتوريد إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء لمدة 15 عاما على أن تنتهي مدة سريان العقد عام 2033، وبلغت إيرادات الشركة 15.4 مليون ريال عماني (40 مليون دولار) عام 2017.
وأوضح محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن طرح أسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء هي الصفقة السادسة التي يقوم القطاع بتنفيذها في خمس أسواق مختلفة منذ مطلع العام الحالي. وأضاف أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والشركات العائلية بالأسواق الإقليمية والأفراد ذوي الملاءة المالية للاكتتاب في عملية الطرح، وبالتالي تحقيق تطلعات شركة ظفار لتوليد الكهرباء نحو بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين خارج الإطار التقليدي لعمليات الطرح الأولي في السوق العماني التي تقتصر على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.
ومن جانبه، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار بهيرميس، إن قدرة الشركة على تنفيذ أولى الصفقات بالسوق العمانية هو امتداد لنجاح استراتيجية التوسع بالخدمات التي تتبناها المجموعة عبر تنفيذ مختلف الصفقات خارج الأسواق التي تعمل بها، إلى جانب النتائج التي يحققها قطاعا الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بالأسواق الناشئة والمبتدئة.