نجحت الشركة السعودية للكهرباء في تسعير وتخصيص طرحها الثالث من الصكوك الدولية البالغة قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار، الذي اشتمل على شريحتين منفصلتين من الصكوك أولاهما بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة عشر سنوات والثانية بقيمة مليار دولار لمدة 30 عاماً، بهامش ربح قدره 4.0 في المائة و 5.5 في المائة لكل منهما على التوالي، على أن تدفع الأرباح بشكل نصف سنوي.
وعملت "دويتشة بنك"، و"اتش أس بي سي" و"جي بي مورجان" كمديري الطرح واستقبال العروض، إضافة إلى "ميزوهو سيكيوريتيز" كمدير طرح مشارك.
وكانت الشركة قد أعلنت في 24 مارس (آذار) الماضي عزمها القيام بسلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في أوروبا والولايات المتحدة، وبدأت عملية بناء سجل الأوامر بعد هذه الاجتماعات مع المستثمرين، فيما أعلن السعر الإرشادي الأولي بمعدل يتراوح بين 4.2 و 4.3 في المائة لشريحة الصكوك التي تستحق بعد عشر سنوات، وما بين 5.62 و 5.75 في المائة لشريحة الصكوك التي تستحق بعد 30 عاماً.
وجذب سجل الأوامر كثيراً من الاهتمام عند الإعلان عنه، ونمت الطلبات من قبل مستثمري الدخل الثابت بشكل سريع، مما مكن الشركة من تعديل السعر الإرشادي من 4 إلى 4.25 في المائة لشريحة العشر سنوات، و 5.5 في المائة إلى 5.62 في المائة لشريحة الثلاثين عاماً.
ووصل حجم الاكتتاب النهائي إلى 12.5 مليار دولار أميركي تمثل ما يزيد على 5 أضعاف المبلغ المطلوب.
وتتمتع إصدارات الشركة السعودية للكهرباء من الصكوك بطلب كبير من المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية، وخصوصاً الصكوك ذات أجل الاستحقاق الطويل، وحصل المستثمرون الأميركيون والشرق أوسطيون على الحصة الأكبر من التخصيص يليهم المستثمرون من أوروبا فالمستثمرون ومن آسيا.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء حاصلة على التصنيف الائتماني بدرجة A1 من موديز، و AA- من ستاندرد آند بونز، وAA- من فيتش، وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة المزود الرئيس للطاقة الكهربائية في السعودية.
9:41 دقيقه
«الكهرباء السعودية» تنجح في طرح صكوك دولية بقيمة 2.5 مليار دولار
https://aawsat.com/home/article/73776
«الكهرباء السعودية» تنجح في طرح صكوك دولية بقيمة 2.5 مليار دولار
الاكتتاب النهائي سجل تحقيق خمسة أضعاف المبلغ المطلوب
«الكهرباء السعودية» تنجح في طرح صكوك دولية بقيمة 2.5 مليار دولار
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
