«باركليز» يستكمل جمع 8.‏5 مليار جنيه إسترليني لتعزيز رأس المال

المستثمرون يشترون 6.‏ 94 في المائة من أسهم عملية الطرح

استكمل بنك «باركليز» جمع 8.‏5 مليار جنيه إسترليني (4.‏9 مليار دولار) أمس لسد عجز في رأس المال حددته الهيئة التنظيمية البريطانية بعد أن شارك نحو 95 في المائة من مستثمري البنك في شراء أسهم جديدة.
ودشن «باركليز» إصدار الحقوق قبل ثلاثة أسابيع بناء على طلب الهيئة التنظيمية البريطانية زيادة نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول إلى ثلاثة في المائة بحلول منتصف عام 2014.
وقال «باركليز» إن مديري الطرح باعوا الأسهم التي لم يشترها المستثمرون - والتي تبلغ قيمتها 463 مليون جنيه إسترليني - بسعر 268 بنسا للسهم أو بما يقل 8.‏1 في المائة عن سعر إغلاق يوم الخميس.
وانخفض سهم «باركليز» 1.‏0 في المائة إلى 8.‏272 بنس وهو ما وصفه متعاملون بأنه أداء جيد ويعكس الحجم المحدود للأسهم المتبقية من الإصدار.
وكان إصدار الحقوق هو الأكبر لبنك بريطاني منذ عام 2009 وجمع ما يعادل 15 في المائة من قيمة «باركليز» السوقية.
وقال «باركليز» ثاني أكبر البنوك البريطانية من حيث حجم الأصول أمس إن المستثمرين اشتروا 6.‏94% من الأسهم التي طرحها ليتركوا البنك يدير عملية بيع أسهم بنحو 472 مليون جنيه إسترليني (761 مليون دولار).
وأعلن البنك ومقره لندن في بيان نقلته وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية أنه جمع نحو 6.‏5 مليار إسترليني من بيع 05.‏3 مليار سهم بسعر 185 بنسا للسهم الواحد، مضيفا أن البنوك التي تتولى إدارة عملية الطرح تخطط لبيع الأسهم الباقية وعددها 172.9 مليون سهم.
ونقلت «بلومبيرغ» عن سيمون ويليس المحلل المصرفي لدى شركة «دانييل ستيوارت سيكيوريتيز» المالية بلندن قوله إن ذلك «بداية طيبة تماما، وأعتقد أنه يترك أسهم باركليز في وضع جيد للتمتع بجولة طيبة».
وكان المدير التنفيذي أنتوني جينكينز قال في يوليو (تموز) الماضي إن البنك يخطط لجمع 8.‏5 مليار إسترليني من بيع الأسهم من أجل الوفاء باللوائح الأكثر صرامة بشأن رأس المال. وتفرض الهيئة التنظيمية التحوطية في بريطانيا نسبة رفع مالي (الاستدانة) تبلغ 3% ما يجبر البنوك على الاحتفاظ بأسهم تعادل ثلاثة جنيهات إسترلينية عن كل أصل يبلغ 100 جنيه إسترليني من أجل جعل النظام المالي أكثر أمانا.
وتراجع سهم باركليز بمقدار 1.‏2 بنس أو بنسبة 8.‏0% ليصل إلى 270.9 بنس خلال التعاملات الصباحية لبورصة لندن لتصل قيمة البنك إلى 6.‏43 مليار إسترليني. ويرتفع سعر سهم البنك هذا العام بنحو 12%. ولم يتمكن «باركليز» إلى جانب بنك بريطاني آخر من الوفاء بنسبة الرفع المالي المستهدفة والمحددة من جانب الجهة الرقابية إذ بلغت نسبته 5.‏2%.
وتم منح البنك الآخر وهو جمعية البناء الوطنية مهمة حتى نهاية عام 2015 لسد العجز وتحقيق نسبة 3% بعدما بلغت نسبة الرفع المالي لديه 2%.
وتمت دعوة المستثمرين لشراء سهم عن كل أربعة أسهم يمتلكونها بالفعل بسعر يقل أربعين في المائة عن سعر إغلاقه في اليوم السابق على عملية الطرح. وتعد عملية طرح الأسهم لدى «باركليز» هي الأكبر لبنك بريطاني منذ أن جمعت مجموعة «لويدز» المصرفية 5.‏13 مليار إسترليني في عام 2009. وتم الاكتتاب في عملية اليوم بنوك يقودها «كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب».