«بن داود القابضة» السعودية تحدد سعر سهم الاكتتاب بـ96 ريالاً

تتأهب لطرح 20 % من رأس المال للتداول في سوق الأسهم الرئيسية

سلسلة التجزئة «الدانوب» من استثمارات «مجموعة بن داود» السعودية المنتظر الاكتتاب فيها قريباً (رويترز)

أعلنت «شركة بن داود القابضة» السعودية ومستشاراها الماليان المشتركان «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«جي بي مورغان العربية السعودية»، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، وتحديد السعر النهائي لطرحها الأولي عند 96 ريالاً (25.6 دولار) للسهم الواحد.
وبحسب البيان الصادر أمس، فإن عملية بناء سجل الأوامر جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليار ريال (28.5 مليار دولار) وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4870 في المائة من إجمالي الأسهم المعروضة، حيث كان نصيب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية ما يقدر بنحو 1747 في المائة، والمستثمرين غير السعوديين - من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة - 445 في المائة، والجهات الأخرى والتي منها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم، 2677 في المائة.
وقال أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لـ«شركة بن داود القابضة»: «مسرور بما شهدناه من إقبال قوي من شريحة المؤسسات للاكتتاب في أسهم (بن داود القابضة)، وهو ما يعكس ثقة المكتتبين بقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح وكفاءة لنصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال تجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية».
وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بانضمام قاعدة متنوعة من المساهمين المؤسسيين الملتزمين بالاستثمار طويل الأجل مع قرب بدء فترة اكتتاب الأفراد في الأيام القليلة المقبلة... نتطلع أيضاً إلى الترحيب بمساهمين جدد من المواطنين السعوديين والمقيمين للانضمام إلينا؛ إذ نستهل مرحلة جديدة من رحلة نمو طموح ومستمرة».
وزاد: «يقدم الاكتتاب العام فرصة للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد للمشاركة في رحلة نمو على المدى الطويل، في وقت تشير فيه الدراسات المختصة بالقطاع إلى أن قيمة سوق تجزئة المواد الغذائية بشكلها الحديث في المملكة تقدر بنحو 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) في عام 2019»، مضيفاً: «هناك إمكانية لأن تنمو بنسبة 5 في المائة سنوياً حتى عام 2024».
وبعد تحديد سعر الطرح النهائي بـ96 ريالاً (25.6 دولار) للسهم، تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 10.2 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي حجم الطرح نحو 2.1 مليار ريال (585.2 مليون دولار)، حيث يشمل الطرح 22.8 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سُتباع من قِبل المساهمين الحاليين.
وخُصص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، في وقت قد تنخفض فيه إلى 20.5 مليون سهم بما يمثل 90 في المائة من إجمالي عدد أسهم الطرح، حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في السعودية، وسيجري تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
يذكر أن «شركة بن داود القابضة» السعودية أعلنت عن عزمها بيع 20 في المائة من أسهمها في طرح عام للإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) لما مجموعه 22.8 مليون سهم، تمثل 20 في المائة من رأسمال الشركة، في الوقت الذي سيتم فيه توزيع مستحصلات الاكتتاب على المساهمين الحاليين.