«أرامكو السعودية» تحدد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

أشارت أرامكو السعودية إلى إعلانها لا يشكل عرضاً للبيع أو حثًا لشراء أي أوراق مالية (رويترز)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم (الأربعاء)، عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أميركي.
ويتضمن هذا الطرح خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتشمل الدفعات مليار دولار أميركي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750 في المائة مستحقة في عام 2022، و2 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 2.875 في المائة مستحقة في عام 2024، و 3 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.5 في المائة مستحقة في عام 2029، و3 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250 في المائة مستحقة في عام 2039م، و3 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375 في المائة مستحقة في عام 2049م (ويشار إليها مجتمعةً بـ السندات").
ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل (نيسان) 2019م، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange’s (Regulated Market)، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority).
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن "هذا الإعلان لا يشكل عرضاً للبيع، أو حثًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني، ولم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً لنظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 (Securities Act of 1933) وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأميركية أو إلى أشخاص أميركيين (US Persons) دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل".
وأضافت، أن هذا الخطاب "لا يعتبر طرحاً لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة، ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى كل من: (1) أشخاص خارج المملكة المتحدة، (2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين وفقًا للفقرة (5) من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) الأمر 2005 (Order 2005 ) ("الأمر")، (3) الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص آخرين مسموح قانونياً التواصل معهم لهذا الغرض وفقًا للمادة 49 الفقرة (2) (أ) إلى (د) من الأمر، (4) أي أشخاص آخرين يسمح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان أو التسبب بإشعارهم لهذا الإعلان (جميع الأشخاص في (1) إلى (4) يشار إليهم بـ"الأشخاص ذوي العلاقة")"، مؤكدة أن أي نشاط استثماري يخضع لهذا الإعلان سيكون متاحاً تتم مشاركته فقط مع الأشخاص ذوي العلاقة. ولا يمكن لأي شخص لا يعتبر من الأشخاص ذوي العلاقة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته، المحترفون بموجب الـ(MiFID II) / الجهات المؤهلة (ECPs) فقط – السوق المستهدف للمصنعين (product governance MiFID II) هم الأطراف المؤهلين والعملاء المحترفين فقط (جميع قنوات التوزيع).
ويحتوي هذا الإعلان على إفادات وتوقعات مستقبلية، جميع هذه الإفادات، ما عدا الإفادات المتضمنة حقائق تاريخية والمذكورة في هذا الإعلان تعتبر إفادات وتوقعات مستقبلية، وتعتقد أرامكو السعودية بأن الإفادات والتوقعات المستقبلية مبنية على افتراضات وتوقعات معقولة، ومع ذلك، يجب التحذير بأن هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية لا تشكل ضمانًا للمستقبل حيث أن العديد من المخاطر والعوامل قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في الإفادات والتوقعات المستقبلية.